固定收益日报
资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际全球资本市场部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2018年5月11日星期五 固定收益日报 债市重点新闻 近期新发债券 国债/政府债券价格（参考价格） 到期收益率曲线 美国指标 10 年期美债收益率周四(5 月 10 日)尾盘下跌，报 2.97%，对比周三(5 月 9 日)尾盘的3%。美国公布 4 月消费物价指数(CPI)升幅低于预期，纾缓市场对加息步伐加快的担忧。 新发行方面，中资劵商西证国际(SWSECU)发行共 1.5 亿美元 1 年期(363 天)美元票据，发行价 100。同日中国央企中国华电(HUADIA)发行共 6 债美元 5 年期票据，发行价 99.09，今晨参考价报99.29(参考收益率 4.03%)。 内地房产商远洋集团(SINOCE)昨日公布拟透过购入其主要股东安邦保险集团子公司，开拓房地产开发、保险等业务。远洋集团(SINOCE)票息 4.9%永续债，昨日参考价报 89.67(参考收益率 7.74%)，对比上日报 89.90(参考收益率 7.67%)。另一方面禹洲地产(YUZHOU)昨日公布透过其附属与中国航天建设订立协议建设航天智能小镇项目，禹洲地产(YUZHOU)票息 7.9%，2021 年到期票据昨日参考价报 99.67(参考收益率 8.03%)，对比上日报 99.45(参考收益率 8.11%)。 吉利汽车(GEELY)下半年将推出多款新能源汽车，並計劃將旗下富豪汽車業務於今年秋季於香港以及瑞典兩地上市，吉行汽车(GEELY)票息 3.625%，2023 年到期票据昨日参考价报 97.82(参考收益率 4.14%)，对比上日报 97.26(参考收益率 4.27%)。 西证国际(SWSECU)发行 1 年期(363 天)优先无抵押定息美元票据，固定票息 6.75%，发行规模 1.5亿美元，无评级。 中国华电(HUADIA)发行 5 年期优先无抵押定息美元票据，固定票息 3.875%，发行规模 6 亿美元，穆迪评级 A2。 资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际全球资本市场部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2018年5月11日星期五 固定收益日报 Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Call Date回购日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级BANK OF CHINA中国银行 3988.hk 601988.ch6.75010/23/2019102.964.56Ba2BBIND & COMM BK OF CHINA工商银行 1398.hk 601398.hk6.00012/10/2019102.224.49Ba2BB-CHINA CONSTRUCTION BANK建设银行 0939.hk 601939.ch4.65012/16/202098.755.17Ba2BB-BANK OF COMMUNICATIONS交通银行 3328.hk 601328.ch5.0007/29/202098.815.58B1N.A.POSTAL SAVINGS BK CHINA邮政储蓄银行 1658.HK4.5009/27/202293.866.14Ba3N.A.CHINA MERCHANTS BANK招商银行 3968.HK4.40010/25/202294.345.87N.A.BB-CHINA MINSHENG BKG CORP⺠生银行 1988.HK4.95012/14/202193.137.18N.A.N.A.CHINA ZHESHANG BANK浙商银行 2016.HK5.4503/29/202292.057.90N.A.N.A.BANK OF QINGDAO青岛银行 3866.HK5.5009/19/202289.368.51N.A.N.A.HUISHANG BANK徽商银行 3698.HK5.50011/10/202194.937.18N.A.N.A.BANK OF ZHENGZHOU郑州银行 6196.HK5.50010/18/202296.556.41N.A.N.A.BANK OF CHONGQING CO LTD重庆银行 1963.HK5.40012/20/202291.887.54N.A.N.A.BANK OF JINZHOU锦州银行 416.HK5.50010/27/202295.836.60N.A.N.A.CHINA CITIC BANK INTL LT中信银行 0998.hk7.2504/22/2019102.634.37Ba2N.A.CHINA CITIC BANK INTL中信银行 0998.hk4.25010/11/202195.745.64Ba2N.A.CHINA CINDA ASSET MGMT中国信达资产管理4.4509/30/202192.876.87B1N.A.HUARONG FINANCE II中国华融金融二期2.8759/14/202193.315.08Baa1N.A.CHINA 中资Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Maturity到期日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级FINANCIALSAIA GROUP LTD友邦保险 1299.hk3.1253/13/202397.783.63N.A.ABANK OF CHINA/HONG KONG中国银行香港3.8756/30/202599.283.99A1N.A.BANK OF EAST ASIA LTD东亚银行 0023.hk6.1257/16/2020105.043.69Baa3BBBBOC AVIATION LTD中银航空租赁4.3755/2/2023100.644.23N.A.A-BANK OF COMMUNICATIONS中国交通银行4.50010/3/2024100.584.06N.A.N.A.STATE ELITE GLOBAL LTD中国建设银行3.1251/20/202099.393.50A1ACHINA CITIC BANK INTL中国中信银行国际6.8756/24/2020105.654.06Baa3N.A.DAH SING BANK LTD大新银行5.2501/29/2024101.423.21Baa2 *+N.A.FUBON BANK HONG KONG 富邦银行香港6.12511/30/2020105.054.02N.A.BBBHAITONG INTL FIN HLDG 15海通证券 600837.ch3.5004/21/202099.153.96N.A.BBBHUARONG FINANCE II中国华融国际控股4.5001/16/2020100.833.98Baa1BBB+HUARONG FINANCE II中国华融国际控股5.5001/16/2025109.695.00Baa1BBB+CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股3.7509/3/2019100.123.65Baa1N.A.CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股5.0009/3/2024102.064.62Baa1N.A.CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20153.1254/23/202098.633.86Baa1A-CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20154.2504/23/202597.664.65Baa1A-CORPORATESCNOOC FINANCE 2011 LTD中国海洋石油 0883.hk4.2501/26/2021101.933.50A1A+CNOOC FINANCE 2003 LTD中国海洋石油 0883.hk5.5005/21/2033112.334.37A1A+KUNLUN ENERGY CO LTD昆仑能源有限公司3.7505/13/202598.184.05A2ASINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团2.5004/28/202098.393.35A1A+SINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团3.2504/28/202594.584.15A1A+CHN CLEAN ENERGY DEVELOP中国广核集团4.00011/5/202597.974.32Baa1N.A.ALIBABA GROUP HOLDING阿里巴巴集团3.12511/28/202199.093.40A1A+BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)3.50011/28/202298.533.86A3N.A.BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)4.1256/30/202599.204.26A3N.A.PROVEN HONOUR CAPITAL华为投资控股有限公司4.1255/19/202595.064.97N.A.N.A.TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk2.8752/11/202099.483.18A1A+TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk3.8002/11/202599.313.92A1A+LENOVO GROUP LTD 联想集团 0992.hk4.7005/8/2019100.723.95N.A.N.A.PROPERTYCHINA OVERSEAS FIN KY V中国海外发展3.95011/15/202299.114.17Baa1BBB+CHINA RESOURCES LAND LTD华润置地 1109.HK6.0002/27/2024108.824.26Baa1BBB+SINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产4.4502/4/2020100.364.23Baa3NRSINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产5.9502/4/2027105.545.15Baa3NRVANKE REAL ESTATE HK万科企业3.95012/23/2019100.453.66Baa2BBBCHINA LGFVZHAOHAI INVESTMENT BVI天津滨海新区建设投资集团有4.0007/23/202099.294.34Baa1BBB+CQ LOGISTICS DEVE CONS重庆⻄部现代物流开发建设3.2509/6/202195.784.64N.A.N.A.CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建3.6257/19/202197.394.51N.A.BBB+CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建4.5008/17/202694.845.28N.A.BBB+JINAN WEST CITY INVT济南⻄城投资开发集团3.12510/11/202195.194.67N.A.BBB-XIAN CONSTRUCTION INVEST⻄安城建投资2.8009/13/201998.244.17N.A.N.A.YUNNAN ENERGY INST OVR云南投资控股集团4.25012/13/202197.215.11N.A.N.A.
