固定收益日报

资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际固定收益部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2018年3月8日星期四 固定收益日报 债市重点新闻 近期新发债券 国债/政府债券价格（参考价格） 到期收益率曲线
美国指标10年期美债收益率周三(3月7日)尾盘报2.88%，对比周二(3月6日)持平。美国2月ADP私人企业职位增加23.5万份，胜市场预期为增加20万份，该数据被市场称为“小非农”，是对两日后劳工部发布非农就业人口数据的提前预测。
中国国家财政部部长肖捷表示，中国去年负债率36.2%，低过2016年的36.7%，负债水平亦低过60%国际警戒线水平，亦低过主要经济体。料内地负债率在未来几年，与去年比较将不会有明显变化。
新发行方面，内地国企中国化工集团公司担保其全资附属子公司中国农化峰桥有限公司，成功发行多项不同年期优先无抵押债券。是次集资所得将用于偿还早前因收购瑞士农化及种子公司先正达（Syngenta）而建立的过桥贷款。集团于2017年6月完成交割程序，交易总额达到430亿美元。
全国政协委员、恒大集团(EVERRE)董事长许家印在全国政协经济界别小组讨论会上表示，房地产税的实施需要审慎研究，要在控制房价和民众税费负担两方之间取得平衡。恒大集团(EVERRE)系列债劵下跌，昨日收盘参考价:票息6.25%，2021年到期票据，报98.88(6.63%)对比上日下跌0.13; 票息8.25%，2022年到期票据，报102.88(7.41%)对比上日下跌0.13; 票息8.75%，2025年到期票据，报100.38(8.65%)对比上日下跌0.25。
中国化工(HAOHUA)担保发行共49.5亿美元多项不同年期优先无抵押票据，获标普评级BBB，惠誉评级A-。3年期，固定票息4.125%，发行规模10亿美元; 5年期，固定票息4.625%，发行规模13亿美元; 7年期，固定票息4.875%，发行规模8亿美元; 10年期，固定票息5.125%，发行规模17.5亿美元; 30年期，固定票息5.5%，发行规模1亿美元。 资料来源: Bloomberg，相关价格仅供参考，实际价格请联系： 请参阅后文之免责声明 西证国际固定收益部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 地址: 香港铜锣湾利园一期40楼 联系人：李俊仪 (852) 2238 9285；余子淦 (852) 2238 9656 联系人：唐诚 (852) 2238 9272；冯时裕 (852) 2238 9334 2018年3月8日星期四 固定收益日报 Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Call Date回购日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级BANK OF CHINA中国银行 3988.hk 601988.ch6.75010/23/2019104.373.89Ba2BBIND & COMM BK OF CHINA工商银行 1398.hk 601398.hk6.00012/10/2019103.403.94Ba2BB-CHINA CONSTRUCTION BANK建设银行 0939.hk 601939.ch4.65012/16/2020100.074.61Ba2BB-BANK OF COMMUNICATIONS交通银行 3328.hk 601328.ch5.0007/29/2020100.994.54B1N.A.POSTAL SAVINGS BK CHINA邮政储蓄银行 1658.HK4.5009/27/202297.875.03Ba3N.A.CHINA MERCHANTS BANK招商银行 3968.HK4.40010/25/202299.364.55N.A.BB-CHINA MINSHENG BKG CORP⺠生银行 1988.HK4.95012/14/202199.355.14N.A.N.A.CHINA ZHESHANG BANK浙商银行 2016.HK5.4503/29/2022101.005.17N.A.N.A.BANK OF QINGDAO青岛银行 3866.HK5.5009/19/202299.655.58N.A.N.A.HUISHANG BANK徽商银行 3698.HK5.50011/10/2021100.595.31N.A.N.A.BANK OF ZHENGZHOU郑州银行 6196.HK5.50010/18/202299.685.57N.A.N.A.BANK OF CHONGQING CO LTD重庆银行 1963.HK5.40012/20/2022100.045.38N.A.N.A.BANK OF JINZHOU锦州银行 416.HK5.50010/27/202297.986.00N.A.N.A.CHINA CITIC BANK INTL LT中信银行 0998.hk7.2504/22/2019103.633.89Ba2N.A.CHINA CITIC BANK INTL中信银行 0998.hk4.25010/11/202198.554.69Ba2N.A.CHINA CINDA ASSET MGMT中国信达资产管理4.4509/30/202198.424.94B1N.A.HUARONG FINANCE II中国华融金融二期2.8759/14/202195.424.29Baa1N.A.CHINA 中资Issuer发行人发行人/担保人/母公司Coupon票面利率Maturity到期日 Price价格 Yield到期回报率Moody穆迪评级S&P标普评级FINANCIALSAIA GROUP LTD友邦保险 1299.hk3.1253/13/202398.463.46N.A.ABANK OF CHINA/HONG KONG中国银行香港3.8756/30/2025100.153.85A1N.A.BANK OF EAST ASIA LTD东亚银行 0023.hk6.1257/16/2020105.933.48Baa3BBBBOC AVIATION LTD中银航空租赁4.3755/2/2023102.193.90N.A.A-BANK OF COMMUNICATIONS中国交通银行4.50010/3/2024101.263.66N.A.N.A.STATE ELITE GLOBAL LTD中国建设银行3.1251/20/202099.823.23A1ACHINA CITIC BANK INTL中国中信银行国际6.8756/24/2020106.643.81Baa3N.A.DAH SING BANK LTD大新银行5.2501/29/2024101.343.69Baa2N.A.FUBON BANK HONG KONG 富邦银行香港6.12511/30/2020106.143.73N.A.BBBHAITONG INTL FIN HLDG 15海通证券 600837.ch3.5004/21/202099.583.71N.A.BBBHUARONG FINANCE II中国华融国际控股4.5001/16/2020101.513.65Baa1BBB+HUARONG FINANCE II中国华融国际控股5.5001/16/2025109.694.63Baa1BBB+CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股3.7509/3/2019100.413.46Baa1N.A.CHARMING LIGHT INVST LTD中国东方资产管理国际控股5.0009/3/2024104.394.22Baa1N.A.CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20153.1254/23/202099.053.59Baa1A-CHINA CINDA FINANCE 2015中国信达金融20154.2504/23/202598.844.44Baa1A-CORPORATESCNOOC FINANCE 2011 LTD中国海洋石油 0883.hk4.2501/26/2021102.813.22A1A+CNOOC FINANCE 2003 LTD中国海洋石油 0883.hk5.5005/21/2033114.054.24A1A+KUNLUN ENERGY CO LTD昆仑能源有限公司3.7505/13/202599.593.81A2ASINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团2.5004/28/202098.733.12A1A+SINOPEC GRP OVERSEA 2015中国石化集团3.2504/28/202595.953.91A1A+CHN CLEAN ENERGY DEVELOP中国广核集团4.00011/5/202598.974.16Baa1N.A.ALIBABA GROUP HOLDING阿里巴巴集团3.12511/28/2021100.183.07A1A+BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)3.50011/28/202299.893.52A3N.A.BAIDU INC百度 BIDU(美国上市)4.1256/30/2025100.943.97A3N.A.PROVEN HONOUR CAPITAL华为投资控股有限公司4.1255/19/202599.334.23N.A.N.A.TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk2.8752/11/2020100.102.82A2A+TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股 0700.hk3.8002/11/2025100.723.68A2A+LENOVO GROUP LTD 联想集团 0992.hk4.7005/8/2019101.403.45N.A.N.A.PROPERTYCHINA OVERSEAS FIN KY V中国海外发展3.95011/15/2022100.693.79Baa1BBB+CHINA RESOURCES LAND LTD华润置地 1109.HK6.0002/27/2024110.793.95Baa1BBB+SINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产4.4502/4/2020101.013.89Baa3NRSINO OCEAN LD TRS FIN II远洋地产5.9502/4/2027107.934.84Baa3NRVANKE REAL ESTATE HK万科企业3.95012/23/2019100.813.47Baa2BBBCHINA LGFVZHAOHAI INVESTMENT BVI天津滨海新区建设投资集团有4.0007/23/202099.784.10Baa1BBB+CQ LOGISTICS DEVE CONS重庆⻄部现代物流开发建设3.2509/6/202196.694.28N.A.N.A.CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建3.6257/19/202198.804.01N.A.BBB+CHONGQING NANAN CON DEV重庆南岸城建4.5008/17/202696.595.00N.A.BBB+JINAN WEST CITY INVT济南⻄城投资开发集团3.12510/11/202196.134.30N.A.BBB-XIAN CONSTRUCTION INVEST⻄安城建投资2.8009/13/201998.453.87N.A.N.A.YUNNAN ENERGY INST OVR云南投资控股集团4.25012/13/2021