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电力设备及新能源行业海外新兴产业日报：美国制造业维持扩张，AI算力融资与租赁推进，数据中心建设提速

2026-10-02 华创证券 Leona
电力设备及新能源行业海外新兴产业日报：美国制造业维持扩张，AI算力融资与租赁推进，数据中心建设提速
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美国制造业扩张对电力设备行业有何影响？

美国制造业扩张带动电力设备需求增长，尤其是AI算力、数据中心建设相关设备。9月ISM制造业PMI达54.5显示强劲需求，但成本压力上升需关注供应链稳定性。海外市场如日本400MW AI数据中心项目，及欧洲低轨卫星通信系统建设，均需大量电力设备支持，反映全球产业升级趋势。

AI算力融资租赁行业发展趋势如何？

AI算力融资租赁加速发展，博通支持Anthropic算力建设，腾讯与甲骨文签署70亿美元海外租赁协议。此举降低算力使用门槛，推动AI应用普及。Nebius收购Inferize强化推理平台，提升资源调度效率。未来算力租赁市场将向规模化、专业化方向演进，为电力设备厂商带来新增长点。

数据中心建设提速对电力设备行业意味着什么？

数据中心建设提速直接拉动电力设备需求，日本400MW AI数据中心项目总投资超150亿美元。数据中心建设涉及供配电系统、散热设备、UPS等，技术迭代快，对设备厂商技术实力提出更高要求。同时，数据中心能耗增长引发绿色电力需求，推动新能源技术在数据中心领域的应用。

当前电力设备行业市场现状如何？

电力设备行业市场呈现结构性分化，美国制造业扩张与AI算力需求驱动高端设备增长，但成本压力需警惕。海外市场如欧洲低轨卫星通信系统建设，日本AI数据中心项目，展现全球产业数字化转型趋势。数据中心、商业航天等领域投资活跃，但需关注项目落地风险及技术整合挑战。

本报告有哪些风险提示需要注意？

本报告提示需关注美国通胀及加息风险，可能影响电力设备企业融资成本。油气价格波动影响能源成本，进而影响数据中心运营。AI算力投资和技术整合存在不确定性，数据中心项目建设进度可能受政策或技术因素影响。商业航天项目推进需关注国际政治经济环境变化。