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申万宏源制造强国实干系列周度会议纪要核心内容是什么？
该会议纪要主要分析了军工板块处于历史底部，配置仓位低，基本面即将走出底部，向上动能明确。推荐具备性价比的配置标的，包括中航沈飞、新雷能等。同时探讨了台区储能作为配网柔性升级的重要载体，有望打开百吉瓦时增量空间，行业处于示范验证向批量复制过渡阶段。轻工液冷转型板块中，裕同科技和金富科技在主业稳健的情况下，成功布局液冷赛道，估值具备性价比。最后预告了下周将举办半导体产业链峰会及全行业上市公司见面会。
军工板块未来发展趋势如何？
军工板块目前处于历史底部，配置仓位低，基本面即将走出底部，向上动能明确。十五规划将于三、四季度落地，订单及收入传导有望在明年兑现。军工板块值得投资，收益风险比好。中航沈飞具备翻倍潜力，新雷能受益于军工技术外溢至AI电源，绑定ADI，产能扩张明确。
台区储能板块有哪些重点分析方向？
台区储能是配网柔性升级的重要载体，有望打开百吉瓦时增量空间。行业处于示范验证向批量复制过渡阶段。2026年上半年备案规模52.5GWh，山东占比98.6%；潜在装机空间120-240GWh，市场价值723-1400亿元。台区储能需求确定性高，商业模式清晰。推荐海博思创、宁德时代、亿纬锂能、中创新航、阳光电源等。
当前市场对军工板块的判断是什么？
军工板块目前配置仓位仅1.5%-1.6%，远低于标配3.2%，处于历史底部区域。基本面即将走出底部，向上动能明确。军工板块值得投资，收益风险比好。中航沈飞具备翻倍潜力，新雷能受益于军工技术外溢至AI电源，绑定ADI，产能扩张明确。十五规划将于三、四季度落地，订单及收入传导有望在明年兑现。
该研报是否存在风险提示？
该研报未明确提及具体风险提示。但需注意，军工板块的业绩兑现存在一定的不确定性，受政策、订单等多重因素影响。台区储能行业尚处于发展初期，商业模式仍需持续验证。轻工液冷转型板块中，企业布局液冷的投入和产出也存在一定的不确定性。投资需谨慎，关注行业政策变化和企业经营情况。