丰业银行美股招股说明书(2026-09-01版)

招股说明书（日期：2024年11月8日））加拿大丰业银行根据下方所述条款，在规定到期日之前可能进行的自动电话通知。证券是否支付或有条件利息支付、证券是否在规定到期日前自动赎回，以及如果它们不自动赎回，您是否能在规定到期日收到您的证券面值，均取决于每个案例中，相关计算日的表现最差的基金的基金收盘价。任何计算日的表现最差的基金是指在该计算日其基金收盘价相对于其起始价百分比为最低的基金。 ■附条件息票。这些证券将按月支付附条件息票付款，直至较早发生者：规定到期日或自动赎回（若且仅若），在计算该月的计算日，表现最差的基金的基金收盘价大于或等于其息票门槛价。然而，若在计算日，表现最差的基金的基金收盘价低于其息票门槛价，则在相关的每月附条件息票付款日，您将不会收到任何附条件息票付款。如果表现最差的基金的基金收盘价在每一个计算日都低于其息票门槛价，则在证券的整个存续期内，您将不会收到任何附条件息票付款。每个基金的息票门槛价等于其初始价的70.00%。附条件息票利率将在定价日确定，且至少为每年12.95%。 自动赎回。若在2027年3月至2029年8月（含）期间，任何月度计算日，表现最差的基金的基金份额收盘价大于或等于其初始价格，则证券将自动赎回，赎回金额为面值加上最终的或有利息支付。 本金损失风险。如果这些证券在规定到期日前没有自动赎回，那么你将仅在最终计算日表现最差的基金的基金收盘价高于或等于其下限阈值价格时，才能收到规定到期日的面值。如果最终计算日表现最差的基金的基金收盘价低于其下限阈值价格，你将损失你证券面值超过30.00%，甚至可能全部损失。每个基金的下限阈值价格等于其初始价格的70.00%。 如果这些证券不优先于规定到期日被自动赎回，那么如果该基金的基金从其起始价格开始表现最差，你将面临完全的下行风险。最后计算日的收盘价低于其下限阈值价，但你不会参与任何基金的任何增值，也不会收到任何包含在任何基金中的证券的股息。 若表现更佳的基金表现不佳，因此，即使另一只基金表现良好，你也会受到不利影响。■ 您的此次投资回报将完全取决于在每一天计算中表现最差的基金。无论如何，您都不会有任何收益。 所有支付证券款项均受加拿大诺瓦斯科舍银行（“银行”）的信用风险影响。 若按今日价格计算，根据银行确定的估计价值，这些证券的价值将在每证券909.47美元（90.947%）至939.47美元（93.947%）之间。参见本次定价补充说明中的“银行证券估算价值” accompanying prospectus supplement and on page 8 of the accompanying prospectus.这些证券具有复杂的特征，投资这些证券涉及的风险不同于投资传统债务证券所涉及的风险。参见“所选风险”。第P-11页的“注意事项”以及随附产品补充说明第PS-3页开始的“风险因素”，从第S-2页开始。 斯考蒂亚资本（美国）公司，我司附属机构，将向银行购买这些证券用于分销给其他注册经纪商，包括富国证券公司（Wells Fargo Securities, LLC，简称“WFS”）或其他投资者。斯考蒂亚资本（美国）公司或其任何附属机构或代理人，可在首次销售后，在证券做市交易中使用此定价补充。如果您是从斯考蒂亚资本（美国）公司或其另一附属机构或代理人购买证券，与此定价补充相关的最终定价补充可能被用于做市交易。参见随附产品补充中的“分销补充计划（利益冲突）”。 这些证券是银行的优先无担保债务工具，因此所有付款均受信用风险影响。根据加拿大存款保险公司法案（以下简称“CDIC法案”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或任何其他司法管辖区的任何其他政府机构，这些证券未获得保险。 证券交易委员会或任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或否定这些证券，也未对本次定价补充文件、随附产品补充文件、基础资产补充文件、招股说明书补充文件及招股说明书中的准确性或充分性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 (1)斯科特亚资本（美国）公司或其附属公司之一将购买这些证券的总面值，作为分销的一部分，将以每证券高达23.25美元（2.325%）的折扣将这些证券出售给WFS。WFS将向选定的经销商提供销售让步，其中可能包括富国银行顾问（“WFA”，富国银行清算服务有限责任公司和富国银行顾问金融网络有限责任公司的零售经纪业务品牌名称），每证券让步高达17.50美元（1.75%），WFA可能就其出售的证券获得每证券0.75美元（0.075%）的分销费用。关于本次发行中出售的某些证券，我们可能向选定的证券经销商支付高达每证券3.00美元（0.30%）的费用，作为向其他证券经销商分销这些证券相关的营销及其他服务的考虑。另见“证券条款—代理人”本文件内以及随附的产品补充中的“分销补充计划（利益冲突）”以获取更多信息。 (2)排除其套期保值产生的任何利润。有关套期保值活动的其他考虑因素，请参阅本定价补充中的“选定的风险考虑因素——与证券估计价值相关的风险及二级市场——原始发行价可能包含交易商价差和套期保值预期利润，这可能导致二级市场价格不利影响”。 市场关联证券—或有派息及或有下行的自动赎回® ® 风险主证券，与表现最差的 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 股票、State Street Technology SelectSector SPDR ETF 股票以及 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 股票相关，到期日为 2029 年 9 月 7 日 市场关联证券—或有派息及或有下行的自动赎回® ® 风险主证券，与表现最差的 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 股票、State Street Technology SelectSector SPDR ETF 股票以及 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 股票相关，到期日为 2029 年 9 月 7 日 市场关联证券—或有派息及或有下行的自动赎回® ® 风险主证券，与表现最差的 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 股票、State Street Technology SelectSector SPDR ETF 股票以及 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 股票相关，到期日为 2029 年 9 月 7 日 市场关联证券—或有派息及或有下行的自动赎回 风险敞口的主要证券，与表现最差的富国能源行业选择部门SPDR基金（State Street Energy Select Sector SPDR Fund）、富国科技行业选择部门SPDR基金（State Street Technology Select Sector SPDR Fund）及富国公用事业行业选择部门SPDR基金（StateStreet Utilities Select Sector SPDR Fund）的份额相关，截止日期为2029年9月7日。 发行人及证券补充信息 您应连同2024年11月8日生效的产品补充文件WF-1、2024年11月8日生效的基础资产补充文件、2024年11月8日生效的招股说明书补充文件以及2024年11月8日生效的招股说明书一并阅读本定价补充文件，以获取有关这些证券的更多信息。本定价补充文件中包含的信息，在其与产品补充文件、基础资产补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书中的信息不同的情况下，将取代这些文件中的信息。此处使用但未定义的特定术语具有产品补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书中规定的含义。如发生任何冲突，本定价补充文件将具有约束力。这些证券在几个重要方面可能与随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中描述的条款有所不同。您应仔细阅读本定价补充文件，包括其中包含的文件。 如果该地址已变更，请查阅美国证券交易委员会（SEC）网站相关日期的备案信息。您可以通过以下方式在SEC网站www.sec.gov上访问产品补充文件、基础资产补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书：（或） • 产品补充公告，日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038307/bns_424b2-21316.htm • 基础资产补充公告，日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038308/bns_424b2-21314.htm • 招股说明书补充公告，日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038303/bns_424b3-21311.htm • 招股说明书，日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000119312524253771/d875135d424b3.htm 市场关联证券—或有派息及或有下行的自动赎回® ® 风险主证券，与表现最差的 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 股票、State Street Technology SelectSector SPDR ETF 股票以及 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 股票相关，到期日为 2029 年 9 月 7 日 证券估算价值 本定价补充封面所列证券的估值，等于以下假设组成部分价值之和：（1）与该证券期限相同的固定收益债务部分，其估值采用下文所述的结构化债务内部资金利率；（2）该证券经济条款所依据的衍生品或衍生品。本行的估值不代表本行在任何时候愿意在任何二级市场（若存在）买入您证券的最低价格。本行估值所使用的内部资金利率，通常反映对本行传统固定利率债务的信用利差折让。该折让基于多种因素，包括本行对证券融资价值的看法，以及与对本行传统固定利率债务的成本相比，该证券具有更高的发行、运营和持续负债管理成本。欲了解更多信息，请参阅“选定的风险考量——与证券估值及任何二级市场相关的风险——本行估值并非依据本行传统固定利率债务的信用利差确定。”证券经济条款所依据的衍生品或衍生品的价值，源自本行的内部定价模型。该模型依赖于诸如可比衍生品工具的交易市场价格等输入，以及各种其他输入，其中一些是市场可观察的，并可包括波动率、股息率、利率和其他因素，以及关于未来市场事件和/或环境的假设。因此，证券的估值是在根据当时市场状况和其他相关因素及假设设定证券条款时确定的。请参阅“选定的风险考量——与证券估值及任何二级市场相关的风险——本行估值不代表证券的未来价值，可能与他人的估值存在差异。” 银行对证券的估值将低于证券的原始发行价，因为与销售、结构设计和套期保值证券相关的成本已包含在证券的原始发行价中。这些成本包括支付给代理人和其他附属或非附属经销商的销售佣金、我们或我们的套期保值提供商预计在承担套期保值证券义务中固有风险时能够实现的预期利润，以及套期保值证券义务的估计成本。利润还包括对以下差额的估计：我们或我们的套期保值提供商在与我们的附属公司及/或WFS的附属公司就您的证券进行的套期保值交易中支付和收到的金额。我们向此类套期保值提供商支付的金额基于但不低于我们向具有相似期限的非结构化票据持有人支付的金额。作为此类支付的回报，此类套期保值提供商向我们支付我们根据证券应支付的金额。由于套期保值我们的义务涉及风险，并且可能受到我们无法控制的市場力量影响，因此此类套期保值可能产生高于或低于预期的