富国银行美股招股说明书(2026-08-31版)

Registration Nos. 333-292881 and 333-292881-01 截至完成日，2026年8月31日 价格补充文件第186号，日期为2026年9月（对应产品补充文件第1号，日期为2026年2月13日，市场指标补充文件第1号，日期为2026年2月13日，招股说明书补充文件，日期为2026年2月13日及招股说明书，日期为2026年2月13日） 富国金融有限公司 中期票据，B系列 由Wells Fargo & Company全面且无保留地提供担保的与指数挂钩证券 市场关联证券——带或有利息和或有下行的可赎回证券 ® 风险敞口主要证券，与道琼斯工业平均指数®、罗素2000®指数和标普500指数表现最差者挂钩，到期日为2031年9月8日® ® ® ® 最低表现标的为道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和标普500指数（以下简称“标的物”） ■ 连接■ 这些证券是Wells Fargo Finance LLC的可赎回债务证券，不同于普通债务证券，它们不提供固定利息支付，也不在规定到期日偿还固定金额的本金。证券是否支付或有利息，以及如果它们在到期日前未赎回，您是否能在规定到期日收到证券面值，均取决于每个情况下，相关计算日最低表现标的的收盘价值。任何计算日的最低表现标的是指在该计算日收盘价值为其起始价值的百分比最低的标的物 ■ 或有利息。如果，并且只有在最低表现标的的收盘价值 当季计算日最低表现基础资产高于或等于其票息门槛值。然而，若最低表现基础资产在计算日的收盘值低于其票息门槛值，则您将不会获得相关季度的或有票息。若最低表现基础资产在计算日的收盘值始终低于其票息门槛值，则您将在整个证券存续期内无法获得任何或有票息。每个基础资产的票息门槛值等于其初始值的70%。或有票息率将在定价日确定，且至少为每年9.25%。■ 可选赎回。 ■Potential Loss of Principal.threshold valuefor each Underlier is equal to 60% of its starting valueperforms poorly, even if the other Underliers perform favorably富国金融有限责任公司（WellsFargoFinanceLLC）可在其选择时，于发行后约六个月开始的任何或有息票支付日开始赎回这些证券。如果富国银行金融有限公司在到期前选择赎回这些证券，您将收到面值加上最终的或有利息支付（若其他情况下应付）。如果富国银行金融有限公司在规定到期日前不赎回这些证券，你将在规定到期日收到面值金额，如果，并且只有当最低表现标的物在最终计算日的收盘价大于或等于其下限阈值。如果最低表现标的物的收盘价在最终计算日，标的低于其下限阈值，您将损失您证券面值超过40%，甚至全部。下限若这些证券在规定到期日前未赎回，则您将完全暴露于其从起始值到最终收盘值中表现最差的标的资产的风险之下。计算日低于其下限阈值，但您将不会参与任何标的资产的任何增值，也不会收到包含在这些证券中的任何股息。底层资产■ 您的证券退货将取决于仅；仅仅；单在计算日表现最差的标的资产上，你将无法以任何方式获益。表现更好的标的资产的表现。因此，如果你底层资产■ 所有证券的支付都存在信用风险，且您将无权追索任何包含在任何基础资产中的证券以获得付款；如果富国金融有限公司作为发行人，以及富国银行和公司作为担保人，若其义务违约，您可能会损失部分或全部投资。无交易清单；设计为持有至成熟 , the 目前这些证券的估计价值约为每份975.69美元。虽然定价时的证券估计价值可能与上述估计价值有所不同，但在市场状况或其他相关因素发生重大变化之前，我们预计不会出现显著差异。在任何情况下，定价日的证券估计价值都不会低于每份945.69美元。这些证券的估计价值是由富国证券有限责任公司（Wells Fargo Securities, LLC）使用其专有定价模型为我们确定的。这并非实际盈利的指示，也并非富国证券有限责任公司（Wells Fargo Securities, LLC）或我们任何其他关联方的盈利指示，也并非指示富国证券有限责任公司（Wells Fargo Securities, LLC）或任何其他人在发行后任何时候可能愿意从您手中购买证券的价格（如果有的话）。参见本定价补充中的“证券的估计价值”。 这些证券具有复杂特征，投资这些证券涉及的风险不同于投资传统债务证券的风险。请参阅本文件PRS-11页开始的“选定的风险考量”以及随附产品补充说明PS-5页开始的“风险因素”。这些证券是Wells Fargo Finance LLC的无担保债务，因此所有付款均受信用风险影响。如果作为发行人的Wells Fargo Finance LLC和作为担保人的Wells Fargo & Company违约，您可能损失部分或全部投资。这些证券不是存款机构的储蓄账户、存款或其他债务，也不受联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构的保险。 证券交易委员会或任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或拒绝批准这些证券，也未对本次定价补充文件或随附的产品补充文件、市场措施补充文件、招股书补充文件及招股书本身的准确性或充分性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。(1) (1)代理折扣每项安全产品不超过7.50美元。富国证券有限责任公司（富国金融有限责任公司附属公司，富国公司全资子公司）是这些证券的代理分销商，并作为主事人行事。有关详细信息，请参阅本定价补充中的“证券条款—代理”和“证券估算价值”。 市场关联证券——带或有利息和或有下行的可赎回证券 ® 风险主证券，与道琼斯工业平均指数®、罗素® 2000指数和标普500指数表现最差者挂钩，到期日为2031年9月8日 市场关联证券——带或有利息和或有下行的可赎回证券 市场关联证券——带或有利息和或有下行的可赎回证券 市场关联证券——带或有利息和或有下行的可赎回证券 ® 风险主证券，与道琼斯工业平均指数®、罗素® 2000指数和标普500指数表现最差者挂钩，到期日为2031年9月8日 关于发行人、担保人和证券的补充信息 您应连同产品补充公告第1号（日期为2026年2月13日）、市场措施补充公告第1号（日期为2026年2月13日）、招股说明书补充公告（日期为2026年2月13日）及招股说明书（日期为2026年2月13日）一并阅读本定价补充公告，以获取有关证券的更多信息。如本定价补充公告中的披露与产品补充公告、市场措施补充公告、招股说明书补充公告或招股说明书中的披露不一致，则以本定价补充公告中的披露为准。本定价补充公告中使用的但未定义的某些定义术语，其含义见产品补充公告、招股说明书补充公告或招股说明书。 在本价格补充中，当提及“我们”、“我们”或“我们的”时，仅指Wells Fargo Finance LLC，不包括其任何附属机构，包括WellsFargo & Company。 您可以通过以下方式在SEC网站www.sec.gov上访问产品补充信息、市场措施补充信息、招股说明书补充信息及招股说明书（或如果该网址已变更，则通过查阅SEC网站上相关日期的我们的申报文件）： • 产品补充公告第1号，日期为2026年2月13日：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988226009729/wffprincipal-424b2_021326.htm • 市场措施补充公告第1号，日期为2026年2月13日：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988226009710/wffseriesb-424b2_021326.htm • 招股说明书补充公告，日期为2026年2月13日：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1738143/000183988226009700/seriesb-424b2_021326.htm • 招股说明书，日期为2026年2月13日：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988226009692/standalone-424b2_021326.htm 市场关联证券——带或有利息和或有下行的可赎回证券 ® 风险主证券，与道琼斯工业平均指数®、罗素® 2000指数和标普500指数表现最差者挂钩，到期日为2031年9月8日 证券估算价值 每项证券的原发行价格包含某些由您承担的成本。由于这些成本，定价日证券的估计价值将低于原发行价格。原发行价格中包含的成本与销售、结构设计、套期保值和发行证券相关，以及与本类型债务的融资考量相关。 与证券销售、结构设计、套期保值和发行相关的成本包括：(i) 代理折扣（如有）；(ii) 我们套期保值交易对手方（该交易对手方可能为我们的关联方之一）预期在承担与证券套期保值相关的风险时能够实现的预期利润；以及 (iii) 与证券发行相关的套期保值及其他成本。 我们的融资考量因素包括：与富国银行（Wells Fargo & Company）相同期限的传统债务相比，市场关联债务（如证券）具有更高的发行、运营和持续管理成本，以及我们和我们的附属公司的流动性需求与偏好。我们的融资考量因素体现在：我们根据一个通常低于内部融资利率的假设利率来确定证券的经济条款，该内部融资利率如下方所述，并用于确定证券的估计价值。 若与证券销售、结构设计、套期保值及发行相关的成本较低，或若我们用以确定证券经济条款所使用的假设利率较高，则证券的经济条款将更有利于您，且估计价值将更高。证券在定价日的估计价值将在最终定价补充文件中载明。 确定估算值 我们的关联公司富国证券有限责任公司（“WFS”）根据其专有定价模型，计算了本定价补充文件封面页所述证券的估计价值。根据本节下所述的这些定价模型及相关市场输入和假设，WFS通过估计能够复制证券派息的假设性金融工具组合的价值，从而确定了该证券的估计价值，该组合包括一项无息固定收益债券（“债务成分”）和一项或多项构成证券经济条款的基础衍生工具（“衍生成分”）。 该债务部分的估计价值基于内部融资利率，该利率反映了我们及我们的附属公司对证券融资价值的看法等。由于我们预期WFS或其任何附属公司提供的证券的二级市场价格通常会反映该利率，因此该利率用于确定证券的估计价值。同样地，WFS基于该内部融资利率而非我们用于确定证券经济条款的假设利率来确定证券的估计价值。 WFS基于其专有的衍生品定价模型计算了衍生品部分的估算价值。该模型基于多种输入（包括在《选定风险考量——与证券估算价值相关的风险及任何二级市场——证券在规定到期日前价值将受多种因素影响，其中一些因素以复杂方式相关》中识别的“衍生品部分因素”），为构成衍生品部分的衍生品工具生成了理论价格。这些输入可能为市场可观察到的，也可能基于WFS自行酌情做出的假设。 WFS确定的证券估算价值受重要限制。参见“选定的风险考量——与证券估算价值相关的风险及任何二级市场——证券的估算价值由我们的关联公司的定价模型确定，这些模型可能与其他交易商的模型不同”以及“——我们和担保人的经济利益以及参与发行的任何交易商的利益可能对您的利益产生不利影响。” 发行后的证券估值 证券的估算价值并非WFS或任何其他人在二级市场上愿意从您手中购买证券的价格（如有）。WFS或其任何关联方在二级市场上购买证券的价格（如有）将基于WFS的专有定价模型，并因市场状况及其他相关因素的变化而在证券存续期内波动。然而，除非下一段另有说明，否则在不出现市场状况及其他相关因素变化的情况下，任何二级市场价格都将低于定价日的估算价值，因为二级市场价格将因买卖价差而降低，而买卖价差可能因二级市场交易中拟购买的证券总额以及任何相关对冲交易的成本预