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鸿路钢构26中报量利双增吨净利大幅改善

2026-08-27 未知机构 LM

【财通建筑建材】鸿路钢构26中报点评：量利双增逻辑进一步兑现，继续重点推荐1H2026实现营收116.4亿元，同比+10.3%，归母、扣非净利润4.4、4.0亿元，同比+52.2%、+69.9%。Q2单季度营收64.0亿元，同比+11.6%，归母、扣非净利润2.9、2.6亿元，同比+92.0%、+115.0%。公司26Q2产量149.7万吨，假设产销率99%，扣非吨净利179元，25Q2为95元，在25Q4公司吨净利触底后，已连续两季度吨净利大幅改善。我们预计Q3淡季吨净利有望与Q2保持稳定，考虑到基数进一步降低，利润弹性有望进一步提升，当前仍是周期成长股在周期底部的布局良机。调高26-28年

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