鸿路钢构近期大涨6%,分析师认为当前性价比高,继续重点推荐。短期来看,Q3订单端淡季不淡,公司产量预计超140万吨(同比+12%以上),吨净利维持Q2较高水平(166-199元),若产量超150万吨,则量利双击将带来更强弹性。中长期看,公司呈现周期成长股特性,当前处于周期底部,预计后续量利齐升,若按2030年实现1000万吨、吨净利300元计算,远期扣非业绩是2025年的7倍。预计2026-2028年业绩分别为8.9/12.4/16亿元。