康耐特光学2026H1 自有品牌占比持续提升 XR业务步入放量阶段 国联民生轻工 中小盘
✨公司业务模式及产品结构持续优化，自有品牌占比持续提升。中国内地延续较高增速；亚洲（中国内地除外）环比增长，收入趋势有所改善，利润率亦有所提升；美洲收入同增33.9%（包含XR业务贡献）。受益于高毛利的自有品牌与定制镜片占比提升，公司毛利率、净利率均同比提升。26H1公司XR业务相关收入同增1475.3%，累计已与约20家海内外头部智能眼镜厂商进行超过40个合作项目，我们判断XR业务收入有望实现显著增长，成为驱动中长期业绩增长的核心新引擎。 ⚡风险提示：全球宏观环境波动；贸易摩擦；智能眼镜产品发布时间推迟等。 🔗链接：知识星球-安全中心 📮欢迎联系：徐皓亮17621196567丨李陌凡13661365166
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