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东吴电子功率半导体第三轮涨价有望落地AIDC需求打开产能空间

2026-08-20 未知机构 还是郁闷闷啊
报告封面

【东吴电子】功率半导体：第三轮涨价有望落地，AIDC需求打开产能空间#涨价继续：8月18日据经济日报，台半、强茂等酝酿年内第三轮涨价，非合约产品最快10月调涨10%~15%；叠加英飞凌、ST此前连续调价，行业价格修复趋势强化。#AIDC需求强劲：8月5日英飞凌称AI数据中心电源仍为核心增长引擎，FY26收入预计>16亿欧元；8月3日安森美亦称AI数据中心为增速最快业务，预计2026年相关收入 同比翻倍以上。#800VDC进入兑现期：8月11日NVIDIA发布白皮书进一步明确，MGX兼容800VDCPower Rack于26H2落地，2027年进一步推出Row Power Center，产业进入商业化阶段。建议关注：上游材料及外延：天岳先进；代工：芯联集成；功率器件与模块：斯达🧧半导、士兰微、华润微、扬杰科技、东微半导、英诺赛科、时代电气、新洁能、宏微科技、捷捷微电等。风险提示： 行业竞争加剧、宏观经济波动导致需求不及预期。⚠️

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