苏州市汽车市场分析报告

报告编号：00-202606Cu-City10-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月苏州国产乘用车市场整体呈现高开后持续走弱的态势，1月销量30.4k，同比尚有9.32%的正向增长，2月受春节因素冲击，销量回落至17.7k，环比大幅下滑41.92%，同比也转至-16.55%，成为上半年市场低点。3月市场快速修复，环比大幅上涨78.29%，销量回升至31.5k，但同比依旧为-11.13%，需求并未回到去年同期水平。4-6月月度销量维持在28.4k-32.7k区间，环比波动收窄，4月环比-9.67%，5月环比11.04%，6月环比3.47%，月度销量窄幅震荡，同比则持续处于负区间，4月-2.80%、5月-0.05%、6月-1.43%，同比跌幅逐步收窄，但始终未能转正。从累计维度看，1-2月累计同比-1.86%，之后累计同比持续下行，1-3月-5.75%、1-4月-4.99%、1-5月-3.92%、1-6月-3.46%，累计销量达到172.2k。 1.2-动力总成 ◆2026年1-6月苏州国产乘用车动力结构上零排量纯电已经成为第一大排量，销量72.7k，占比42.21%，同比实现16.69%正向增长，是大盘为数不多的增量板块。燃油端2.0L、1.5L排量规模接近，分别为46.0k、45.5k，合计占据半壁燃油市场，但两者同比均出现下滑，1.5L同比-21.14%跌幅最为突出，1.6L、2.5L排量体量很小，市场占比有限。变速器格局高度向1AT单速电驱集中，销量85.4k，占比49.62%，同比上涨17.09%，与零排量纯电车型形成强对应。传统燃油变速器普遍承压，7DCT、CVT、8AT、9AT全部同比负增长，CVT同比-19.79%下滑幅度最大，传统双离合与CVT燃油变速器市场持续萎缩。主流动力搭配中，0.0L+1AT组合以72.7k遥遥领先，占比42.20%，是绝对主力；燃油端1.5T-7DCT、2.0T-7DCT、2.0T-8AT、2.0T-9AT为主要组合，但多数燃油动力搭配同比明显下滑，部分组合跌幅超过20%，少数传统动力搭配跌幅甚至突破40%。 1.3-TOP20车企 ◆2026年1-6月苏州国产乘用车TOP20车企合计占据80.70%市场份额，份额规模与去年基本持平，头部集中程度没有发生明显变化，但内部车企排名、份额出现剧烈分化。比亚迪依旧以13.7k销量位居榜单首位，市场份额7.95%，不过同比大幅下滑29.00%，份额收缩2.86个百分点，在苏州市场优势明显减弱。吉利汽车、一汽-大众分列二、三位，同样出现份额萎缩，传统头部自主与合资普遍承压，特斯拉、上汽大众、北京奔驰、上汽通用、小鹏汽车多家车企均出现销量与份额双向回落。新势力品牌成为市场主要增量来源，蔚来、零跑、小米、理想、极氪、赛力斯均实现份额正向增长，蔚来份额提升2.66个百分点，零跑提升2.15个百分点，理想、极氪也有明显份额扩张，部分新势力同比实现翻倍增长，排名大幅向上跃升。传统燃油车企大多同比负增长，仅少数品牌维持小幅韧性，新旧势力此消彼长格局十分清晰。 1.4-各车系表现 ◆2026年1-6月苏州国产乘用车市场中，自主车系以58.65%的份额占据绝对主导地位，Q1销量99.8k，同比增长4.72%，实现正向增量，是唯一实现增长的大车系。德系占比19.84%，销量33.8k，同比大幅下滑-16.15%，市场规模明显收缩；美系、日系同样承压，美系同比-19.86%，日系微降-0.81%，仅韩系凭借低基数实现31.37%的高增长，但整体体量很小，仅占1.22%，对大盘影响有限。从自主品牌内部来看，分化十分显著，比亚迪依旧位居自主首位，但同比-34.33%，份额大幅流失；吉利小幅下滑；零跑、理想、蔚来、极氪迎来爆发式增长，零跑同比大涨139.18%，理想、蔚来增幅均接近或超过80%，小米也保持两位数正向增长，新势力成为自主板块核心增长动力，小鹏出现明显下滑。合资品牌阵营冷热不均，丰田、日产实现同比增长，大众、特斯拉、奔驰、本田普遍出现明显下滑，大众份额收缩幅度最大，奥迪、宝马保持小幅韧性。 1.6.1-国产乘用车销售结构 ◆2026年上半年苏州国产乘用车车型结构上SUV为核心增长板块，Q1销量87.5k，占比50.80%，同比增长11.77%，实现正向增量，是四大车型大类里唯一增长品类。轿车占比43.70%，Q1销量75.2k，同比-15.47%，出现明显下滑；MPV、交叉型乘用车体量偏小，分别占4.30%、1.20%，同比均为负增长，MPV同比-15.33%，交叉型-11.27%，传统MPV与微型代步车型需求走弱。月度走势来看，轿车、SUV均在2月春节出现明显低谷，后续逐月环比修复，SUV修复力度更强，持续跑赢轿车。燃料结构方面新能源整体占比54.57%，已经超过汽油车的40.66%。纯电动Q1销量72.7k，同比上涨16.69%，是市场最大增量来源；汽油车70.0k，同比-17.02%，传统燃油需求持续收缩；插电混动同比-17.77%出现下滑，增程式小幅回落，油电混动实现16.32%增长，但体量有限。月度趋势上纯电动份额持续走高，汽油车份额震荡下行，插混未能延续过往增长态势。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆2026年上半年苏州国产乘用车细分市场竞争格局差异显著，MPV市场头部集中度最高，TOP10车企合计份额达77.61%，轿车TOP10车企占比60.02%，SUV市场相对分散，TOP10车企份额57.75%。轿车细分赛道中，一汽大众、吉利占据销量前两位，但多数主流车企同比下滑，比亚迪、小米、特斯拉跌幅突出，仅吉利、广汽丰田实现小幅正增长，传统合资轿车与主流自主新能源轿车需求普遍承压。SUV市场成为增长主力板块，比亚迪位居首位，蔚来、零跑、理想、赛力斯等新势力均实现大幅同比增长，蔚来、零跑增幅突破120%，传统车企大多同比下行，新能源品牌持续抢占SUV市场份额。MPV赛道体量偏小，头部格局稳固，市场冷热分化明显，长城、小鹏实现翻倍式增长，广汽丰田保持稳健增长，上汽通用、岚图、腾势新能源同比显著下滑。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆2026年上半年苏州国产乘用车各细分车型的车系表现分化显著。轿车市场中自主份额达到50.34%，占据主导，但销量同比下滑13.20%，德系、美系下滑幅度更大，仅韩系小幅增长，各大车系普遍承压，轿车赛道整体需求疲软。SUV市场是唯一具备增长活力的板块，自主份额64.64%，同比上涨25.63%，增量优势突出；日系、韩系同样实现正向增长，德系、美系持续下滑，自主新能源SUV成为拉动大盘的核心力量。MPV市场自主份额60.14%，不过同比下降18.08%，德系大幅萎缩，日系、韩系小幅增长，MPV赛道整体规模有限，自主阵营未能延续增长势头。从份额变动来看，轿车板块自主份额小幅回落，SUV自主份额明显扩张，MPV自主份额同样收缩。综合来看，自主车系的增长高度依赖SUV市场，在轿车与MPV领域均出现需求下滑；德系、美系在三大细分市场大多处于萎缩状态，日系表现相对稳健，韩系依托小众车型实现小幅提升，市场结构持续向自主SUV倾斜，轿车品类各车系普遍面临增长困境。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆2026年上半年苏州国产乘用车三大细分车型燃料结构差异明显，SUV新能源渗透率最高，达到61.73%，较上年提升9.08个百分点，是新能源转型的核心阵地。轿车新能源占比47.51%，小幅提升1.06个百分点；MPV新能源占比45.24%，提升3.12个百分点，整体渗透率低于SUV。SUV市场纯电动同比大涨53.31%，成为最大增长支柱，油电混动同样保持高增幅，汽油、增程式车型出现下滑，插混小幅回落。轿车板块全线承压，汽油、纯电动、插混同比均为负增长，仅油电混动小幅上涨，燃油轿车与纯电轿车需求同步走弱。MPV赛道形势严峻，汽油、纯电动、插混车型普遍大幅下滑，仅油电混动微弱增长，市场电动化转型节奏偏慢。从月度走势来看，SUV纯电动销量持续走高，汽油车型维持低位震荡；轿车汽油车型波动下行，纯电动缺乏持续增长动力；MPV各动力类型整体走势偏弱。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆2026年上半年苏州国产乘用车细分市场动力结构呈现清晰的电动化、小排量趋势。排量维度上，0.0排量即纯电车型在各品类均占据高位，SUV纯电销量40.0k，同比大涨53.31%，成为市场最强动力梯队；轿车纯电30.8k，同比小幅下滑9.95%；MPV纯电同比下降23.81%。传统燃油排量全线承压，轿车1.5L、1.8L排量大幅下滑，SUV主流1.5T、2.0T燃油排量同比走低，MPV中大排量2.0、2.5车型多数负增长，仅2.5排量小幅回暖。变速箱结构方面，1AT（电动车单速变速箱）成为绝对主流，SUV领域同比增幅达到41.92%，印证纯电SUV快速扩张。传统自动变速箱普遍走弱，轿车CVT、9AT、7DCT均出现明显下滑；SUV的8AT、7DCT同步收缩；MPV传统各类变速箱大多同比下降，仅CVT、1AT小幅增长。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆2026年上半年苏州国产乘用车各级别车型走势分化明显。轿车市场以B级轿车为核心，份额达到42.63%且份额小幅提升，其余多数级别同比下滑，A00级微型轿车萎缩最为严重，跌幅超六成，A、C级轿车销量同步下行，仅A0级轿车实现小幅正增长，轿车消费重心持续向中型轿车集中。SUV市场高端化趋势突出，C级、D级SUV销量大幅上涨，份额显著扩张，其中C级SUV份额提升12.56个百分点；主流A、B级SUV销量下滑、份额收缩，A0级小型SUV保持增长，市场呈现两头走强、中端承压的格局。MPV赛道C级车型占据绝对主流，份额69.38%，同比大幅增长，B级、微面、轻客品类销量大幅缩水，高端MPV需求持续释放，入门MPV市场持续萎缩。整体来看，市场消费升级特征清晰，轿车稳固B级基本盘，SUV向中大尺寸升级，MPV依靠C级车型拉动增长；入门小微车型普遍遇冷，中高端车型持续扩容，不同细分赛道级别结构变化节奏不一，中大级别车型成为拉动市场增长的核心载体。销量同比市场份额份额增长 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆2026年上半年苏州乘用车细分市场头部车型竞争格局持续迭代，新能源车型存在感持续增强，但多数老牌热门车型销量承压。轿车榜单中特斯拉Model 3位居首位，小米SU7紧随其后，两款主流纯电轿车同比均出现明显下滑；宝马3系、奔驰C级等传统豪华轿车同样走低，仅凯美瑞、亚洲龙等燃油车型实现小幅增长，萤火虫M03凭借新品效应迎来爆发式增长，市场新旧车型交替速度加快。SUV市场特斯拉Model Y保持销量榜首，理想i6全新入榜，蔚来ES8、小米YU7等新能源车型增幅达到1000%，增长势头强劲；途观L、宝马X3、星越L等传统燃油SUV同比下滑明显，问界M7、零跑C10等自主品牌新能源车型稳步向上。MPV赛道赛那排名领跑并实现增长，高山、小鹏X9等新能源MPV大幅上涨，别克GL8、腾势D9、传祺M8等主流车型同比回落。 1.6.8-细分市场-交叉型乘用车 ◆苏州交叉型乘用车上半年月度销量波动明显，3月冲高至563台，2月仅141台为阶段低点，后续逐月震荡回落，市场整体缺乏稳定上行动力。燃料结构上汽油车型占比57.73%仍是主力，纯电动占42.27%，暂无混动车型，电动化渗透率处于较高水平；月度走势可见汽油车波动更大，纯电动车稳步爬升，逐步承接部分燃油需求。车企格局以上汽通用五菱领跑，累计销量1081台，但同比下滑14.27%，长安汽车基本持平，鑫源汽车有所下滑；仅奇瑞、赛力斯实现同比增长，市场增长动能集中在少数自主品牌。车型层面五菱宏光V、睿行M60同比明显下滑，五菱之光、跨越星V5逆势上涨，传统主力微面车型承压，部分新品拉动增量。横向城