2026H1杭州市汽车市场分析报告

国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年上半年杭州国产乘用车整体处于同比持续下行、月度走势探底回升的状态，市场整体需求偏弱但回暖节奏稳步显现。月度维度，1月销量34.1k，同比小幅下滑2.37%；2月受春节影响销量跌至21.4k，环比大跌51.33%，同比跌幅扩大至20.65%，成为上半年销量低谷。3月市场快速修复，环比大幅上涨52.65%，销量回升至32.7k，此后4至6月销量持续走高，6月达到39.0k，环比连续多月保持正向增长，同比跌幅从3月-13.44%逐步收窄至6月-1.01%，市场疲软态势持续缓解。累计销量层面，1月累计同比小幅回落2.37%，1-2月跌幅加深至12.55%，随着二季度逐月回暖，1-3月至1-6月累计同比跌幅从10.64%缓慢收窄至8.49%，可以看出上半年后半段市场恢复力度不断加强。整体来看，前期假期与消费观望情绪压制市场表现，二季度终端促销、新车落地带动销量持续走高，虽然上半年整体销量不及去年同期，但下滑空间不断压缩，后市复苏基础较为扎实。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年杭州国产乘用车动力结构电动化特征十分突出，零排量新能源车型已经占据市场主导地位，传统燃油排量与多档位燃油变速器普遍下滑，动力总成向纯电专属架构集中。排量维度，0.0零排量车型销量96.0k，占比接近五成，同比小幅上涨3.50%，是市场第一主力；2.0L排量小幅微增1.54%，适配中高端燃油车型，而1.5L、1.6L、1.8L主流小排量燃油车型同比大幅下跌，入门燃油车需求明显萎缩。变速器方面，1AT纯电专属变速器独占58.93%份额，同比小幅增长0.64%，7DCT、CVT、8AT、9AT等传统燃油变速器全部同比下滑，9AT跌幅最大。主流动力搭配中，0.0L+1AT组合占比高达49.74%，小幅上涨，牢牢垄断市场；其余燃油动力组合大多同比走低，仅2.0L-CVT实现两位数增长，1.5T-CVT、1.5T-1AT跌幅显著。整体来看，杭州国产乘用车电动化转型已基本落地，传统燃油动力与配套变速器份额持续收缩，中高端2.0T燃油产品小幅抗跌，入门小排量燃油车型市场空间不断被纯电车型挤压。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年杭州国产乘用车头部集聚特征稳固，TOP20车企合计占据85.15%市场份额，整体集中度与去年基本持平，车企阵营出现明显分化，传统老牌车企普遍下滑，新锐新能源车企强势崛起。吉利、特斯拉、比亚迪稳居销量前三，但三者同比均大幅下跌，份额同步缩水，老牌自主与外资龙头承压明显。上汽大众、一汽丰田等传统合资品牌小幅下滑，份额逆势小幅上涨，在市场下行周期中稳住基本盘。蔚来、极氪、零跑、理想等本土新势力涨幅亮眼，蔚来同比涨幅超100%，多家新势力份额明显提升、排名快速攀升，成为市场增长主力。反观一汽-大众、奇瑞、广汽丰田等传统车企跌幅较大，份额持续流失。整体来看，杭州乘用车市场新旧势力交替加速，传统燃油车企需求收缩，新势力依靠新能源产品抢占市场份额，头部格局虽未颠覆，但增长重心已经全面转向新能源自主品牌。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年杭州乘用车市场自主车系牢牢占据主导地位，份额达62.38%，日系是唯一实现同比增长的合资车系，德系、美系、韩系均明显下滑。自主车销量119.7k，仅小幅同比下滑2.33%，月度走势持续走高，市场韧性突出。自主阵营内部分化明显，小米、极氪、零跑、蔚来等新能源新势力大幅上涨，蔚来涨幅超80%，份额稳步扩张；比亚迪、吉利等老牌自主出现销量下滑，份额小幅缩水。德系份额18.11%，同比大跌16.12%，大众小幅抗跌，宝马、奥迪、奔驰普遍下滑。日系小幅上涨1.45%，丰田、日产表现亮眼，是合资板块的稳定支柱。美系、韩系下滑幅度较大，美系受特斯拉拖累明显，韩系现代跌幅显著。合资品牌里大众、丰田份额逆势提升，其余多数品牌份额收缩。整体来看，杭州车市自主化进程持续推进，新能源自主快速抢占市场，传统欧美韩合资持续承压，日系凭借稳定口碑成为合资里的避风港。 1.5-区县销量概况 ◆2026年上半年杭州各区县国产乘用车销量全部同比下滑，城区市场高度集中，近郊、远郊县域跌幅差异明显。拱墅区、西湖区、上城区、萧山区为全市四大核心市场，拱墅区销量44875台，占比23%，位列全市第一；西湖区、上城区占比分别为21%、20%，三者合计占据超六成市场份额，是杭州乘用车消费核心地带。萧山区销量31034台，占比16%，跌幅9.75%，在头部区县里下滑幅度偏高。余杭、富阳组成城区第二梯队，跌幅相对温和；滨江、临安、建德、桐庐、淳安等远郊县域体量偏小，滨江区同比下滑12.22%，是全市跌幅最高区域，县域购买力疲软。整体来看，杭州乘用车消费高度聚集于主城核心三区，城市中心人口密集、商圈集中支撑着基本销量，近郊板块小幅承压，偏远区县需求萎缩更明显，后续市场回暖会率先从主城区启动，县域市场短期回暖阻力较大。 1.6.1-国产乘用车销售结构 ◆2026年上半年杭州国产乘用车车型结构呈现SUV逆势上涨、轿车与MPV大幅走弱的格局，燃料结构新能源占比超六成，电动化转型进程加快。车型方面，SUV销量110.8k，占比57.40%，同比上涨8.92%，是唯一正向增长的主流车型，市场认可度持续走高；轿车销量73.1k，占比37.85%，同比下滑24.89%，需求明显萎缩；MPV、交叉型车型跌幅分别达到20.08%、40.66%，小众车型市场不断收缩。燃料结构上，新能源整体占比64.10%，纯电车型销量96.0k，同比小幅上涨3.50%，为第一大动力类型；汽油车型占比仅30.95%，同比大跌19.65%。插混小幅下滑，增程式跌幅接近四成，油电混动小幅增长。从月度走势来看，纯电销量逐月走高，汽油车型长期疲软。整体来看，SUV与纯电车型成为市场核心支撑，传统燃油轿车、增程式车型热度回落，家用消费偏好向空间更大的新能源SUV倾斜。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆三大细分市场均呈现头部集中态势，MPV集中度最高，轿车、SUV市场普遍遇冷，新能源新势力在SUV赛道增长迅猛。轿车板块TOP10车企合计占比64.69%，头部品牌同比几乎全线下滑，小米、特斯拉、比亚迪跌幅靠前，仅一汽丰田小幅上涨，传统燃油轿车与纯电轿车需求同步走弱。SUV板块TOP10车企占比67.55%，是市场核心增长阵地，小米、极氪、蔚来涨幅极为突出，理想、零跑稳定上涨，比亚迪、特斯拉、吉利等老牌车企小幅下滑，新能源SUV拉动整个SUV品类逆势走高。MPV板块集中度达到75.31%，寡头格局显著，多数主流品牌销量大幅下滑，吉利、长城出现暴涨，岚图、极氪、腾势跌幅巨大，MPV市场两极分化严重。整体来看，SUV是杭州乘用车唯一增长赛道，新势力依靠SUV打开增长空间；轿车整体疲软；MPV体量小、头部垄断强，行情波动剧烈。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆轿车、SUV、MPV三大细分市场均以自主车系为绝对主力，轿车全品类车系普跌，SUV自主、日系、韩系逆势上涨，MPV整体下行仅韩系小幅增长。轿车市场自主占比57.08%，所有车系同比全部下滑，韩系、美系跌幅最为突出，日系跌幅相对平缓，合资轿车普遍遇冷，自主轿车也出现明显收缩。SUV是唯一整体景气的赛道，自主占比64.83%，同比上涨19.31%，日系、韩系同样走高，德系小幅下滑，美系跌幅较大，新能源自主SUV成为拉动市场增长的核心动力。MPV市场自主份额高达71.56%，绝大多数车系销量下滑，德系暴跌幅度最大，仅韩系小幅上涨，自主MPV整体承压。综合来看，轿车市场全面疲软，SUV依靠自主品牌实现增长，MPV市场整体低迷；自主车系在各细分赛道份额稳居首位，欧美车系持续走弱，日系稳定性较强，韩系仅在SUV、MPV小幅回暖。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆三大细分市场新能源渗透率均突破60%，SUV新能源占比最高，也是唯一大规模正向增长的细分品类，轿车全燃料类型普跌，MPV整体同步走弱。轿车新能源占比60.52%，汽油、纯电、混动各类车型同比全部下滑，燃油轿车跌幅最深，纯电轿车热度回落，是轿车大盘下行的主要原因。SUV新能源渗透率66.65%，环比提升3.92个百分点，纯电动大涨42.49%，插混、油混同步走高，仅燃油SUV小幅下跌、增程式大幅降温，强劲的新能源表现带动SUV成为全场唯一增长赛道。MPV新能源占比64.83%，所有动力类型销量均下滑，燃油MPV跌幅最大，纯电、插混需求明显收缩。从月度走势来看，三大品类纯电车销量整体逐月抬升，燃油车长期处于低位震荡。整体来看，杭州市场电动化重心集中在SUV，轿车电动化增长乏力，MPV转型缓慢，燃油车在各赛道持续萎缩，纯电SUV成为市场核心增长支柱。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆从排量来看，0.0L纯电车型在三大品类中销量领跑，轿车、SUV的0.0L排量同比分别下滑23.96%、上涨42.49%，SUV纯电成为排量增长核心；传统燃油小、中大排量普遍走弱，轿车1.5L、SUV1.5L跌幅突出，大排量燃油车型需求持续萎缩。MPV排量结构分化明显，1.5L小幅上涨，2.0L、2.5L燃油排量大幅下滑。变速箱层面，1AT（电动车单速变速箱）在三类车型里体量最大，SUV的1AT同比上涨23.23%，轿车、MPV1AT小幅下滑。双离合、CVT、多档位AT燃油变速箱整体普遍下跌，轿车CVT跌幅高达33.80%，SUV的8AT、9AT下滑显著，MPV传统自动变速箱几乎全线大跌，仅4AT大幅暴涨但基数极低。整体来看，杭州乘用车动力结构持续电动化，纯电0.0L+1AT成为主流配置，燃油排量与传统机械变速箱市场持续收缩；SUV电动化升级最快，轿车传统燃油动力衰退明显，MPV动力结构杂乱、燃油变速箱行情两极分化。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆轿车市场B级车体量最大，份额小幅上涨，A00、C级车大幅萎缩，各级别轿车同比普遍下滑，低端微型轿车与高端C级轿车降温明显，中端A、B级轿车韧性相对更强，是轿车大盘的主要支撑。SUV市场呈现明显高端化趋势，C级SUV销量最高，同比暴涨95.43%，份额大幅提升14.03个百分点，D级、A0级SUV同步走高，A、B级SUV份额明显缩水，家用中大尺寸SUV成为主流选择。MPV市场高度集中于C级MPV，占据七成份额，不过C级MPV份额明显下滑，D级MPV份额小幅提升，微型、轻型MPV近乎崩盘，跌幅接近百分百，商用小众MPV被市场快速淘汰。整体来看，杭州乘用车消费持续向中大尺寸、中高端车型升级，轿车稳住中端B级基本盘，SUV高端化趋势最为突出，MPV主流集中在中大型，低端入门车型全线衰退，消费者更看重空间与档次，小型车市场持续萎缩。份额增长 求信咨询吉图咨询求信咨询吉图咨询 1.6.7-细分市场-TOP20车型 ◆轿车榜单里特斯拉Model 3、小米SU7稳居销量前二，但二者同比跌幅均接近六成，新能源主流轿车热度明显回落；极氪007 GT、萤火虫等新车暴涨，燃油日系卡罗拉小幅上涨，豪华燃油轿车普遍下滑，轿车头部新能源车型遇冷、新品快速补位。SUV榜单头部为Model Y、小米YU7，小米YU7、理想i6、蔚来ES8等新势力新车涨幅夸张，大量新款车型冲入榜单，传统燃油SUV途观L、卡罗拉锐放小幅走高，老牌新能源SUV普遍下跌，SUV新品迭代速度最快，新势力车型挤压传统车型份额。MPV市场榜单集中度高，腾势D9、高山等车型涨幅突出，多数主流MPV同比下滑，岚图、极氪MPV跌幅显著，枫叶80V等小众车型爆发式增长，家用主流MPV销量收缩，个性化冷门MPV快速崛起。整体来看，杭州热门轿车增长乏力，SUV依靠新车实现扩容，MPV行情两极分化；新能源老款车型普遍降温，车企依靠新款车型拉动销量，传统燃油车型仅少数刚需车型保持稳定。 1.6.8-细分市场-交叉型乘用车 ◆交叉型乘用车整体