2026H1杭州市汽车市场分析报告

国产乘用车市场分析

• 月度销量走势：2026年上半年杭州国产乘用车销量同比持续下行，但月度走势探底回升，市场整体需求偏弱但回暖节奏稳步显现。1月销量34.1k，同比下滑2.37%；2月受春节影响销量跌至21.4k，环比大跌51.33%，同比跌幅扩大至20.65%，成为上半年销量低谷。3月市场快速修复，环比大幅上涨52.65%，销量回升至32.7k，此后4至6月销量持续走高，6月达到39.0k，环比连续多月保持正向增长，同比跌幅从3月-13.44%逐步收窄至6月-1.01%，市场疲软态势持续缓解。累计销量层面，1-6月累计同比跌幅从10.64%缓慢收窄至8.49%。
• 动力总成：电动化特征十分突出，零排量新能源车型占据市场主导地位。排量维度，0.0L零排量车型销量96.0k，占比接近五成，同比上涨3.50%；2.0L排量小幅微增1.54%，1.5L、1.6L、1.8L主流小排量燃油车型同比大幅下跌。变速器方面，1AT纯电专属变速器独占58.93%份额，同比小幅增长0.64%；7DCT、CVT、8AT、9AT等传统燃油变速器全部同比下滑。主流动力搭配中，0.0L+1AT组合占比高达49.74%，牢牢垄断市场。
• TOP20车企：头部集聚特征稳固，TOP20车企合计占据85.15%市场份额。吉利、特斯拉、比亚迪稳居销量前三，但三者同比均大幅下跌。上汽大众、一汽丰田等传统合资品牌小幅下滑，份额逆势小幅上涨。蔚来、极氪、零跑、理想等本土新势力涨幅亮眼，成为市场增长主力。传统车企跌幅较大，份额持续流失。
• 各车系表现：自主车系牢牢占据主导地位，份额达62.38%。日系是唯一实现同比增长的合资车系，德系、美系、韩系均明显下滑。自主阵营内部分化明显，新能源新势力大幅上涨，蔚来涨幅超80%。德系份额同比大跌16.12%，日系小幅上涨1.45%。
• 区县销量概况：各区县国产乘用车销量全部同比下滑，城区市场高度集中。拱墅区、西湖区、上城区、萧山区为全市四大核心市场，拱墅区占比23%，位列全市第一。萧山区、西湖区、上城区三者合计占据超六成市场份额。余杭、富阳组成城区第二梯队，滨江、临安、建德、桐庐、淳安等远郊县域体量偏小，滨江区同比下滑12.22%。
• 国产乘用车销售结构：SUV逆势上涨，轿车与MPV大幅走弱。新能源占比超六成，电动化转型进程加快。SUV销量110.8k，占比57.40%，同比上涨8.92%；轿车销量73.1k，占比37.85%，同比下滑24.89%；MPV、交叉型车型跌幅分别达到20.08%、40.66%。纯电车型销量96.0k，同比小幅上涨3.50%。
• 细分市场-TOP10车企：三大细分市场均呈现头部集中态势。轿车板块TOP10车企合计占比64.69%，头部品牌同比几乎全线下滑。SUV板块TOP10车企占比67.55%，是市场核心增长阵地，新能源SUV拉动整个SUV品类逆势走高。MPV板块集中度达到75.31%，寡头格局显著，多数主流品牌销量大幅下滑。
• 细分市场-车系表现：轿车全品类车系普跌，SUV自主、日系、韩系逆势上涨，MPV整体下行仅韩系小幅增长。新能源老款车型普遍降温，车企依靠新款车型拉动销量，传统燃油车型仅少数刚需车型保持稳定。
• 细分市场-燃料结构：三大细分市场新能源渗透率均突破60%。SUV新能源占比最高，也是唯一大规模正向增长的细分品类。轿车新能源占比60.52%，汽油、纯电、混动各类车型同比全部下滑。MPV新能源占比64.83%，所有动力类型销量均下滑。
• 细分市场-动力结构：0.0L纯电车型在三大品类中销量领跑。传统燃油小、中大排量普遍走弱，轿车1.5L、SUV1.5L跌幅突出。MPV排量结构分化明显，1.5L小幅上涨，2.0L、2.5L燃油排量大幅下滑。1AT（电动车单速变速箱）在三类车型里体量最大。双离合、CVT、多档位AT燃油变速箱整体普遍下跌。
• 细分市场-车型级别：轿车市场B级车体量最大，份额小幅上涨，A00、C级车大幅萎缩。SUV市场呈现明显高端化趋势，C级SUV销量最高，同比暴涨95.43%。MPV市场高度集中于C级MPV，但份额明显下滑，D级MPV份额小幅提升。
• 细分市场-TOP20车型：轿车榜单里特斯拉Model 3、小米SU7稳居销量前二，但二者同比跌幅均接近六成。SUV榜单头部为Model Y、小米YU7，小米YU7、理想i6、蔚来ES8等新势力新车涨幅夸张。MPV市场榜单集中度高，腾势D9、高山等车型涨幅突出，多数主流MPV同比下滑。

进口乘用车市场分析

• 月度销量走势：2026年1-6月杭州进口乘用车整体行情持续走弱，月度销量环比波动剧烈，同比连续多月大幅下滑。1-6月累计同比下跌28.57%，供需端同步收缩。
• 动力总成：动力依旧以中大排量燃油为主，2.0L排量占比高达67.58%，销量4.3k且同比小幅微增3.84%。8AT占比34.50%稳居首位。主流动力搭配集中在2.0L-CVT、3.0T-8AT，所有主流组合同比全线下滑。
• 品牌结构：德系牢牢垄断市场，但同比下滑25.14%。日系以31.78%份额位居第二，同比降幅30.77%。丰田、戴姆勒、宝马稳居前三。头部集中效应加剧，德系独大、日系收缩，中端合资进口车型遇冷。
• 进口乘用车销售结构：轿车占比54.98%，SUV占比42.79%，二者下滑幅度接近；MPV体量仅占2.23%，同比大跌37.17%。汽油车型占比高达87.48%，牢牢占据绝对主流。各类新能源进口车型份额极低，全部同比大幅下滑。
• 细分市场-主流车企&车系分布：轿车板块里丰田、宝马份额靠前，日系、德系轿车主导市场，主流车企普遍同比下滑。SUV市场以德系戴姆勒为龙头，日系丰田、保时捷紧随其后。MPV市场高度依赖丰田，市场极度集中，且同比大幅下滑。
• 细分市场-燃料结构：三大细分品类均高度依赖燃油车型，新能源渗透率普遍偏低且全线走弱。轿车新能源占比仅2.20%，汽油轿车销量8.3k，同比下跌22.86%。SUV新能源占比4.45%，汽油SUV同比跌幅28.59%。MPV市场完全被汽油MPV垄断。
• 细分市场-动力结构：轿车、SUV、MPV三大进口品类均以2.0L排量为绝对主流，大排量与纯电小排量普遍走弱。轿车以CVT、8AT为主，各类自动变速箱、双离合全部同比下滑。SUV首选8AT且逆势上涨。MPV仅CVT、6AT在售，二者均明显下跌。
• 细分市场-车型级别：轿车领域中，C级车销量最高、份额38.88%，但同比大跌37.11%。SUV市场C级SUV占比68.38%，牢牢占据主流，同比小幅下滑。MPV品类高度单一，仅有C级MPV在售，独占全部份额，同比下滑37.17%。
• 细分市场-TOP20车型：轿车榜单中雷克萨斯ES以1118台稳居榜首，宝马4系、宝马2系、宝马M4、奔驰CLE级AMG等运动车型逆势上涨。SUV榜单保时捷卡宴销量领跑，奔驰EQS SUV、迈巴赫GLS大幅暴涨。MPV市场丰田埃尔法、雷克萨斯LM垄断销量，二者同比均下滑近38%。

商用车市场分析

• 月度销量走势：2026年杭州商用车月度销量呈现先探底、持续回暖的走势。2月销量跌至0.8k，为上半年谷底，同比暴跌67.63%。3至6月销量逐月走高，6月销量达到4.0k，同比涨幅一路拉升至103.96%。
• 车型结构：货车占比67.55%，客车占比32.45%。货车板块里轻型货车占比34.50%、重型货车占比31.59%，重型货车同比大涨65.50%。客车板块整体增长亮眼，中型客车同比暴涨521.74%。纯电动占比52.58%，同比涨幅99.52%。
• TOP20车企&品牌：TOP20车企整体市场份额达63.59%，TOP20品牌份额更是高达83.21%。上汽大通以1.6k销量稳居首位，同比增长49%。吉利川商、重卡济南等企业同比暴涨。远程汽车销量2.3k断层领先，同比暴涨166%。
• 排量区间：零排量纯电动车型以8356台的销量占据杭州上半年商用车总量52.77%。传统燃油排量里，1000-1999ml、2000-2999ml两个中小排量合计占比27.36%，同比下滑明显。4000ml以上中大排量集中在重型货车，同比上涨。0ml电动车型增速遥遥领先，1996ml、2499ml等传统主流小排量燃油车大幅下跌。
• 区县销量概况：上城区以3314台、21%市场占比稳居全市首位，同比增长21.75%。萧山区、拱墅区销量接近，分别占比14%，同比小幅上涨。余杭区、西湖区、桐庐县、淳安县组成中间梯队，淳安县同比涨幅高达102.03%。富阳、临安、滨江、建德体量偏小，其中滨江区同比大涨81.55%。