2026H1吉林省汽车市场分析报告

对标研究求信咨询吉图咨询361ci 报告编号：00-202606Cu-Pro26-JTQX 国产乘用车市场分析 01 目录CONTENT 02进口乘用车市场分析 商用车市场分析 03 04市场小结 国产乘用车市场分析 1.1-月度销量走势 ◆2026年1-6月吉林国产乘用车整体走势前高后低，市场下行压力持续加大。1月销量20.9k，同比上涨11.60%，为上半年唯一同比正增长月份；2月受春节影响销量回落至14.2k，同比大跌35.37%，环比下滑32.20%。3月市场快速回暖至25.7k，环比大涨81.47%，阶段性触顶；4-6月销量连续环比回落，依次为19.5k、21.2k、26.3k，环比跌幅分别为24.24%、8.74%，仅6月小幅回暖24.21%，且4至6月同比持续维持-22%左右的下滑区间。累计数据上，上半年累计同比从1月11.60%一路回落至1-6月的-20.53%，降幅不断扩大。整体来看，一季度季节性波动剧烈，春节后短期回暖并未扭转需求疲软的基本面，二季度终端购车需求持续走弱，消费动力不足，前期透支、居民消费保守等因素压制市场回暖，短期市场依旧处于下行调整阶段。 1.2-动力总成 ◆2026年上半年吉林国产乘用车排量结构中，1.5L排量销量58.9k，占比46.09%，是绝对主力排量，但同比下滑25.70%；2.0L排量占比27.65%，同比下滑12.93%。零排量新能源、1.6L、2.5L排量均同步同比下跌，全排量区间普遍走弱，仅2.5L跌幅相对温和。变速器方面，7DCT占比28.04%、CVT占比26.29%、1AT占比25.62%，三者构成主流，7DCT、CVT、8AT、9AT全部出现明显同比下滑，自动挡传统变速箱需求全线收缩。主流动力搭配里，0L1AT新能源组合销量最高，占比15.98%，跌幅17.17%；1.5T 7DCT、2.0T 7DCT紧随其后，传统涡轮增压双离合车型下滑显著。1.5L CVT同比大跌47.70%，跌幅最为突出，传统自吸CVT代步车型需求大幅萎缩。整体来看，吉林市场燃油动力全线承压，传统涡轮增压、自吸燃油动力搭配销量普遍回落，新能源动力虽然体量领先但同样小幅下滑，市场没有强势增长动力，传统主流变速箱与燃油动力搭配持续降温，市场动力结构处于全面调整下行阶段。 1.3-TOP20车企 ◆2026年上半年吉林国产乘用车TOP20车企合计市占率86.98%，集中度小幅微降0.03个百分点，头部垄断略有松动。一汽大众以21.0k销量、16.42%份额稳居榜首，仅同比下滑16.43%，依托本土区位优势抗跌能力最强；比亚迪位列第二，但同比大跌42.46%，份额明显缩水。吉利、长城、长安等主流自主车企普遍下滑，一汽集团、奇瑞、上汽通用五菱跌幅均超43%，传统自主品牌在本地市场受挫严重。仅有一汽丰田、上汽大众、东风日产、东风本田、特斯拉、北汽越野等少数车企实现同比正增长，日系合资与新能源外资品牌逆势扩容。份额变化层面，一汽丰田、上汽大众、东风本田增量突出，比亚迪、一汽集团、奇瑞、理想等品牌份额明显下滑。区域本土车企整体承压，外来新能源、日系合资品牌持续抢占份额，行业内部洗牌加剧，传统自主龙头在吉林销量大幅回撤，稳健合资与小众新能源成为仅有的增量来源。 1.4-各车系表现 ◆2026年上半年吉林乘用车市场自主车系体量遥遥领先，销量72.2k，占比56.92%，但同比大跌28.28%，整体下滑幅度远超其他车系，是市场下行的主要拖累项。德系以29.4k、23.20%份额位列第二，同比下滑11.98%；日系19.5k、15.38%份额，跌幅仅2.98%，抗跌性最强；美系小幅微跌，韩系小幅上涨，欧系暂无销量。自主品牌头部品牌普遍大幅下滑，比亚迪、红旗跌幅均超43%，五菱、奇瑞下滑明显，仅哈弗、吉利份额小幅抬升。合资品牌内部分化明显，大众体量最大但份额下滑，丰田、奥迪跌幅极微，日产、别克、特斯拉实现正向增长，奔驰、宝马持续走弱。月度走势上，自主月度走势起伏最大，日系、德系走势平稳，稳定性更强。整体来看，本地自主品牌认可度下滑明显，市场份额持续收缩，日系合资凭借稳定表现持续夯实基本盘，德系稳步回落，少数新能源与日系合资品牌成为仅有的正向增量，后续自主想要回暖存在较大压力。 1.5-区域概况 ◆2026年上半年吉林省国产乘用车全国排名稳定在第26位，市场份额1.49%，位次与去年同期持平，整体体量长期处于全国下游梯队。省内城市销量高度集中，长春市以78.9k的销量稳居全省首位，是核心消费市场，但同比下滑18.97%；吉林市、松原市分列二三位，销量分别为13.5k、8.3k，同比跌幅达到22.55%、16.26%。全省各地级市全部呈现同比下滑态势，四平市跌幅高达40.04%，白山、辽源跌幅均超35%，通化跌幅超21%，仅白城、延边跌幅相对温和。省内呈现省会一城独大、其余城市普遍疲软的格局，中小城市人口外流、消费能力下滑明显，大幅拖累全省大盘。对比全国各省，吉林销量远低于沿海与中部大省，在东北三省中也不占优势，本地购车需求整体偏弱，省会的拉动作用有限，短期省内各城市销量难以明显回暖，市场低迷的现状会持续一段时间。 求信咨询吉图咨询 1.6-国产乘用车销售结构 ◆车型结构上，SUV以69.5k销量、54.35%占比稳居吉林省国产乘用车第一，同比仅下滑10.11%，抗跌能力最强；轿车销量50.3k，占比39.34%，同比大跌30.84%，是市场下滑核心拖累；MPV、交叉型体量偏小，分别同比下滑18.64%、57.75%，微型代步交叉车型萎缩最为严重。月度走势来看，轿车波动幅度最大，SUV走势相对平稳，二者6月均迎来小幅回暖。燃料结构方面，汽油车型占比52.96%，销量67.7k，同比下滑23.10%；新能源整体占比38.92%，其中纯电、插混、增程式全部同比下跌，仅油电混合动力逆势上涨27.67%，成为唯一正向增长品类。燃油与主流新能源同步走弱，混动节能车型成为市场唯一增量，SUV凭借实用性稳住基本盘，轿车刚需需求大幅降温，低端交叉型车型逐步退出市场，整体市场结构持续向SUV、油电混动倾斜。 1.6.1-细分市场-销量分布 ◆吉林省内轿车、SUV、MPV三大细分市场均高度集中在长春市，省会城市虹吸效应显著。轿车板块长春销量30.8k，但同比大跌31.24%，四平、白山跌幅接近50%，吉林、辽源降幅超43%，仅白城、延边跌幅相对温和，各地轿车需求普遍疲软。SUV整体抗跌性更强，长春销量42.6k，同比仅下滑7.44%，全省所有城市SUV跌幅普遍低于轿车，仅四平下滑幅度达到30.45%，是省内最稳健的细分品类。MPV整体体量偏小，长春以5k销量领跑全省，辽源MPV同比暴跌54.81%，吉林、通化降幅超33%，仅延边小幅回落。综合来看，全省轿车市场下滑幅度最大，中小城市刚需轿车购买力大幅收缩；SUV凭借空间优势在各地表现稳定，成为各地主流选择；MPV受众狭窄、萎缩最明显。省会城市三类车型下滑幅度普遍低于地市，省内下沉市场购车意愿低迷，进一步拉大了省会与各地市的销量差距。 1.6.2-细分市场-TOP10车企 ◆三大细分市场头部集中度差异明显，MPV头部集中最高，轿车次之，SUV相对分散。轿车领域一汽大众以26.71%份额领跑，比亚迪、一汽集团跌幅分别达53.90%、61.45%，仅上汽大众、东风日产小幅上涨，TOP10车企合计占比79.92%，市场被头部牢牢把控。SUV板块一汽大众小幅增长4.38%，是该品类为数不多的增量品牌，奇瑞、理想、长安跌幅突出，TOP10占比69.29%，品牌竞争更为多元。MPV市场TOP10车企份额高达87.72%，广汽传祺稳居首位，长城汽车暴涨315.93%、一汽集团上涨57%，腾势新能源跌幅64.80%下滑严重。整体来看，本土一汽大众在轿车、SUV双赛道稳居龙头，传统自主新能源品牌在轿车、SUV大幅回撤，MPV赛道结构分化极端，小众品牌涨跌两极化，头部车企依旧掌握市场主导权。 1.6.3-细分市场-车系表现 ◆轿车市场自主份额47.45%、销量23.6k，同比暴跌43.11%，是轿车下滑核心原因；德系占比37.65%，同比下滑18.30%；日系小幅上涨0.43%，韩系小幅上涨9.76%，美系跌幅接近三成，轿车市场仅日韩系小幅回暖。SUV领域自主份额62.85%，销量43.3k，同比下滑15.88%，跌幅远低于轿车自主；德系、韩系、美系全部上涨，日系小幅回落，SUV合资板块整体走强，有效对冲自主下滑。MPV自主占比60.83%，同比下滑22.05%，德系近乎清零，日系、美系普遍下跌，仅日系、韩系小幅回落幅度偏小。整体来看，三大品类自主车系全线下滑，轿车自主衰退最为严重；合资在SUV回暖明显，轿车仅日韩坚挺，MPV整体行情偏弱。结合地域特征，本地德系大众在轿车根基稳固，SUV合资增量突出，自主品牌在全品类承压，日系凭借稳定口碑抗跌优势持续凸显。 1.6.4-细分市场-燃料结构 ◆轿车与SUV新能源占比同为39.31%，MPV新能源占比34.57%，轿车、SUV新能源渗透率更高。轿车板块燃油车同比下滑22.23%，纯电、插混大幅下滑，跌幅均超42%，仅油电混动小幅上涨12.04%，是轿车唯一增长能源类型。SUV市场分化明显，纯电动、油电混动分别大涨75.48%、71.26%，增程式、插混、汽油车型同步下滑，新能源内部两极分化严重。MPV整体体量偏小，汽油、纯电、油电混动均下滑，仅插混小幅微降0.14%，走势最为平稳。从月度走势来看，各品类汽油车型月度波动最大，混动车型整体呈稳步上行态势。燃油车在三个细分市场普遍疲软，纯电在SUV回暖明显、在轿车大幅降温，混动车型全品类韧性较强，成为稳定市场的主力，MPV新能源渗透提升速度慢于轿车与SUV。 1.6.5-细分市场-动力结构 ◆排量维度上，轿车主流集中在1.5L、2.0L，1.5L轿车销量最高但同比大跌36.47%，纯电0排量车型降幅43.27%，仅1.6L小幅上涨；SUV以1.5L、2.0L为主，1.5L体量最大、下滑17.53%，0排量纯电大幅增长75.48%，是SUV唯一放量排量；MPV各排量普遍下滑，0排量纯电跌幅高达41.88%，1.5L依旧是MPV主力排量。变速箱结构来看，轿车7DCT保有量最高，全系主流变速箱全部下滑，CVT跌幅接近40%；SUV领域1AT逆势大涨21.06%，7DCT、CVT、8AT均明显回落；MPV变速箱走势分化极端，4AT暴涨469.18%，6MT暴跌63.30%，CVT、2AT同步下行。整体来看，小排量燃油车依旧是市场基础，SUV新能源零排量快速扩张，轿车新能源严重萎缩；AT变速箱在SUV迎来回暖，双离合、CVT全线承压，MPV小众变速箱涨跌异常激进，市场动力、传动结构正在加速向低排量、新能源、AT变速箱倾斜。 1.6.6-细分市场-车型级别 ◆轿车市场A、B级是核心体量，A级轿车销量19.6k份额39.04%，B级19.1k份额38.06%；B级轿车同比下滑36.24%、份额大幅缩水3.22个百分点，A00微型轿车降幅36.80%，仅A0、C级轿车销量与份额小幅上涨，低端代步与中型轿车萎缩明显，中高端轿车需求小幅抬升。SUV市场A级车型一家独大，销量32.9k份额47.28%，但同比下滑16.90%、份额下滑3.86个百分点；A0级小型SUV大幅衰退，B、C、D级SUV全部实现份额增长，中大尺寸SUV热度持续走高，市场呈现明显升级趋势。MPV市场C级车型绝对主导，份额74.27%，同比暴涨514.63%，份额大涨6.63个百分点；微面、轻客、D级MPV大幅下滑，微面份额缩水7.5个百分点，低端商用MPV快速淘汰，家用中大型MPV成为MPV赛道唯一增长点。整体来看，全省乘用车消费升级特征突出，轿车向C级、SUV向CD级、MPV向C级集中，入门小微车型普遍遇冷，紧凑级主力车型销量下滑，中大级别车型份额持续扩张。份额增长 1.6.7-细分