申万宏源AI研究二十讲：MLCC及连接器行业分析
发布时间：2026-08-06 一、核心要点 1.MLCC领域：本轮景气周期由AI需求驱动，预计持续2-3年，需求结构变化带动产能挤占，海外大厂优先排产AI级产品，当前处于周期中后段，价格未达顶部2.连接器领域：AI高速连接器需求爆发，国产替代加速，属于长坡厚雪赛道，当前处于高速增长起点 二、投资线索 1.MLCC上游材料：重点关注博谦新材，其高端MLCC镍粉具备技术优势，绑定三星电机，量价齐升潜力大 2.连接器相关公司：重点推荐华丰科技、中航光电、航天电器，均为华为相关供应商，受益于AI服务器连接器需求释放 三、风险与关注 1.MLCC：AI需求不及预期、海外厂商扩产超预期2.连接器：光替代进程快于预期、国内厂商份额拓展不及预期
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