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兴业海外汇丰控股2026中期业绩投资价值分享

2026-08-05 未知机构 dede
报告封面

发布时间：2026-08-05 一、核心要点 1. 汇丰控股2026中期业绩改善不再单纯依赖高利率，转向资产负债表增长及多业务协同驱动2. 第二季度剔除特殊项目后收入190亿美金同比增7%，除税前利润103亿美金同比增13%3. 恢复股份回购，股息政策稳健，普通股权一级资本比率达14.1%4. 财富管理、交易银行成为结构性增长引擎，香港与英国两大本土市场同步增长二、投资线索 1. 高股本回报率支撑中长期配置价值，建议关注股价回调后的布局机会2. 非核心业务退出释放资源，投入高回报业务（财富管理、交易银行等）3. 香港恒生银行私有化带来整合协同效应，2028年预计实现5亿美金营收成本协同 三、风险与关注 1. 净利息收益受利率下行、香港存款结构变化、英镑汇率等影响存在不确定性2. 企业机构理财存款可能有较大短期波动3. 估值中枢已达1.85倍市净率，需关注后续业务增长与估值匹配度

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