一、AI引领科技成长
- AIDC发电设备:燃气轮机领衔,多方案百花齐放
- PCB设备:AI催化行业量+价齐升,国内龙头空间加速打开
- 光通信测试仪器:高景气赛道国产替代加速,本土龙头受益
- 半导体设备:AI驱动新成长,自主可控大时代
- AI液冷:机柜功率密度突破风冷极限,液冷板块业绩爆发在即
- 金刚石散热:AI散热高效方案,金刚石铜规模化应用在即
- 具身智能:量产渐近,爆发在即
- 商业航天:新“大航海”时代,开启万亿征程
- 可控核聚变:招标提速,设备先行
二、周期价值将修复
- 工程机械:海外市占率提升,国内更新周期逐步向上
- 船舶:复