- 海外CSP厂商Q2业绩发布及液冷份额变化趋势:海外四大CSP厂商2026年第二季度业绩均已完成发布,液冷全球龙头维谛发布2026年二系报,侧面验证液冷全球份额向台企和国内厂商变化的趋势。
- Q3订单观察:NV链国内公司订单落地预计延期至8月,部分零部件已开始供应台企;ASIC链CDU加紧赶制,机柜订单待下。
- Q3业绩确定性:Q3业绩能否出炉,关键看订单和确收节奏,目前同时满足这两个条件的环节是不锈钢波纹管、电子水泵,头部英维克、申菱有望体现部分交付。
- 海外重点公司业绩梳理:Meta 2026年第二季度实现营收608.01亿美元,同比+28%;二季度资本开支为310.8亿美元,2026全年资本开支指引调整至1。