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华福计算机 AIDC电源液冷更新 重视NV Rubin催化及谷歌TPU V8V9进展 260

2026-08-10 未知机构 Billy
报告封面

#核心催化： 英伟达Vera Rubin预计Q3起出货(1000-2000台)、Q4爬坡(至少3000-5000台或更多)；谷歌TPU V8预计下半年尤其9–10月有望开始交付。 # NV节奏：Rubin Q3偏首发与小批量交机（向上游拉货备料→CSP试装验证），8–9月向CSP集中交机；Q4稼动与出货抬升。 #谷歌节奏：TPU V8（训练8t/推理8i）产业预期H2、重点看9–10月集中向下游交付；v9预计明年放量。 太阳建议重点关注电源液冷核心标的，其中：# 1)电源（PSU功率升级&下一代标准方案落地催化）首推麦格米特(确定性最强），关注欧陆通、奥海科技等； # 2)液冷首推英维克、大元泵业、鼎通科技(光模块液冷），关注冰轮环境、金富科技、奕东电子、飞龙股份、银轮股份等。 玫瑰如需交流，欢迎联系李乐群/钱劲宇

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