AIDC电源NV发布800V白皮书20重视电源板块行情-260813

英伟达发布800VDC V2.0白皮书，完整定义下一代AI Factory标准化直流供电体系，释放800VDC高压直流标准化关键信号。
产业动态与重点公司：

• 中恒电气：宁德时代41亿元战略入股控股股东（49%股权），间接持有17.42%权益；拟64亿元收购世纪互联38.1%股权，完成“电池+储能+IDC+配电”全链条布局，定位从单一设备供应商向算电协同平台跃迁。
• 麦格米特：产业预期Rubin 26Q3小批交付，推动电源架构升级，产品矩阵完善有望充分受益。
• 盛弘股份：电能质量受益海外数据中心&高端制造需求，北美中压UPS有望贡献新增量。

AIDC布局思路：

1. 电源：
   • 产业预期Rubin 26Q3小批交付，推动电源架构升级；台达预期±400V/800V产品Q3量产，2027年产量大幅增长。
   • 关注：
     • 服务器电源：麦格米特、欧陆通、奥海；
     • 柜外电源：中恒、盛弘、科士达；
     • 电源元器件：宏发、中熔、良信、法拉。
2. 电网设备：北美缺电问题突出，变压器等电力设备供需紧张，关注思源、金盘、伊戈尔、安靠、白云等。
3. SOFC：快速上电模式适配北美数据中心，建议关注Bloom Energy及BE产业链壹连科技等。