英伟达发布800VDC V2.0白皮书,推动AI Factory标准化直流供电体系。
建议关注:
- 中恒电气:产业地位升级,宁德时代战略入股控东,算电全链条版图成型。
- 麦格米特:产业预期Rubin 26Q3小批交付,推动电源架构升级。
- 盛弘股份:电能质量受益海外数据中心&高端制造需求,北美中压UPS有望贡献新增量。
AIDC布局思路:
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电源:
- 产业预期Rubin 26Q3小批交付,推动电源架构升级。
- 台达预期±400V/800V产品实现Q3量产,2027年产量大幅增长。
- 关注:服务器电源(麦格米特、欧陆通、奥海);柜外电源(中恒、盛弘、科士达);电源元器件(宏发、中熔、良信、法拉)。
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电网设备:
- 北美缺电问题突出,变压器等电力设备供需紧张。
- 关注:思源、金鹏、伊戈尔、安靠、白云等。
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SOFC:
- 快速上电模式适配北美数据中心。
- 建议关注Bloom Energy及BE产业链(壹连科技)等。