英维克大涨5转发卖方天风电新英维克AIDC液冷进展更新

转发卖方【天风电新】英维克AIDC 液冷进展更新——————————— 新增变化：#谷歌订单落地。 近期谷歌与公司26年合作订单落地，TPU机柜预计26年出货量4万台+，其中公司获得CDU约25%供应份额，对应20-30亿元。 至目前，公司已有海外订单40亿元+：1、NV直接下单：合计约17亿元。 UQD 100- 英维克大涨5%转发卖方【天风电新】英维克AIDC 液冷进展更新——————————— 新增变化：#谷歌订单落地。 近期谷歌与公司26年合作订单落地，TPU机柜预计26年出货量4万台+，其中公司获得CDU约25%供应份额，对应20-30亿元。 至目前，公司已有海外订单40亿元+：1、NV直接下单：合计约17 亿元。 UQD 100-200万对，50-60美金/对，约5亿元；1000-2000台CDU，12万美金/台，约12亿元。 2、谷歌：CDU份额约25%，对应20-30亿元。 潜在高确定性订单：1、Meta：目前已有小批量出货，预计年内下单26年框架订单，体量预计几亿元。 2、CLS：交换机冷板预计5-10亿元；谷歌TPU机柜的快接头、冷板等预计通过CLS向公司下单，若以25%份额估算，预计订单体量将达30亿元+。 合计26年公司海外AIDC液冷订单：已有40亿元+，潜在高确定性订单预计40-50亿元。 乐观看对应26年公司海外收入90亿元、利润20亿元，叠加公司已有业务26年利润约10亿元，预计整体有望达30亿元，当前估值27X。 后续公司NV份额有望进一步提升，谷歌TPU出货量有望超预期，继续重点推荐。