天风电新 胜蓝股份 AIDC连接器 液冷弹性标的
——————————国内大模型加速+海外GPU供给有限，调研口径DS当前80%推理任务由国产芯片承载，提升性能需求预计26H2开始国内超节点将加速上量。当前国内224G连接器被莫仕、安费诺等垄断专利，而BAT等为保供应链安全、引入了授权二供，我们看好公司作为莫仕国内唯一224G连接器授权公司的稀缺性，充分受益国产AIDC高增。超节点连接器进展公司核心竞争力来自连接器制造的先发优势，国内云厂商224G必须购买莫仕、安费诺等，且必须有授权二供情况下，我们看好公司卡位国产超节点连接器二供的高确定性。以阿里27年1万柜测算，价值量
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