长江科技8月AI行业投资主线及金股推荐

发布时间：2026-08-02 一、核心要点 1. AI行业前期深度调整，美股企稳、存储厂商财报验证景气度，产业趋势清晰，8月聚焦AI方向，回调深的品种是机会 二、分领域投资线索 1. 电子：看好涨价链（CCL、MLCC、存储），以及AI基建光模块、PCB等，推荐东山精密、立讯、沪电股份、深南电路、生益科技、三环集团、风华高科等存储标的 2. 计算机：看好云计算，推荐阿里云、金山云、优刻得；算力租赁、大模型、国产算力板块，推荐寒武纪、海光信息 3. 通信：云商推理云3年回本，投入决心大，推荐中际旭创、天孚通信、东山精密、光迅科技等 4. 传媒互联网：游戏、AI应用方向，推荐腾讯控股、昆仑万维，看好游戏版号、字节豆包2.5等催化 三、风险与关注 1. AI行业模型厂商竞争激烈，短期存在担忧2. 部分细分板块利润滞后于收入，自由现金流转负等阶段性误判3. 游戏板块新游表现存在不确定性四、后续关注点 1. 云商推理云落地、大模型迭代、AI多模态技术落地2. 各标的AI投入转化、中报业绩兑现情况3. 8月游戏新游上线表现