计算机行业2024年度投资策略：大科技主线延续，聚焦数据要素、AI应用及信创

根据所提供的研报内容，2024年的计算机行业投资策略主要集中在以下几个关键方向：

数据要素与AI应用

• 数据要素：国家发改委重点布局“数据要素×”三年行动，旨在通过数据要素在不同场景中的应用，实现乘数效应，赋能千行百业，市场空间巨大。
• AI应用：AI板块热度持续，AIPC、AIPin等硬件的热销带动了AI板块的整体热度。随着算力成本的降低，预计2024年大模型商业化及应用落地将得到丰富和拓展。

信创（信息技术应用创新）

• 信创进入深水区：信创市场正在进入新的发展阶段，呈现行业广泛扩散及下沉化的趋势。金融、电信、能源等核心行业的信创进程值得关注，市场空间巨大且具有较高确定性。

能源IT与金融科技

• 能源IT：国电南瑞、国能日新、朗新科技、国网信通、远光软件等企业有望受益于能源信息化的推进。
• 金融科技：恒生电子、同花顺、中科软、金证股份等企业将在金融科技领域获得发展机遇。

网络安全

• 网络安全：深信服、北信源、启明星辰、奇安信等公司在网络安全领域具有重要地位。

其他亮点

• AI+行业应用：包括AI+办公（金山办公）、AI+科创（创业黑马）、AI+教育（方直科技）、AI+金融（同花顺）、AI+教育（创业黑马）等细分领域。
• 国资云与公共服务：深桑达A、易华录等公司在国资云和公共服务领域具有优势。

风险提示

• 技术革新与成果转化不及预期。
• 国家政策落地不及预期。
• 规模化应用不及预期。
• 宏观经济环境下行。

综上所述，2024年的计算机行业投资策略强调了大科技主线的延续，重点关注数据要素、AI应用、信创等关键领域，以及特定行业的投资机会，如能源IT、金融科技、网络安全等，并提示了潜在的投资风险。