东财建筑建材周谈第27期：碳基硅基与电子部投资观点

2026-08-02 未知机构 Derek.

发布时间：2026-08-02 一、核心要点

本期聚焦碳基、硅基板块及电子部，观点受市场验证，强调板块内再平衡，看好安全边际高的标的。2. 政治局会议符合预期，传统地产基建板块短期空间有限，Q3后半段建筑央企或有行情。3. 硅基空间大于碳基，重点推荐罗曼股份、红人建设，电子部板块当前是配置时点，看好中国巨石、国际辅材等。二、细分板块投资线索
碳基板块：推荐华兴建材、兔宝宝，超跌时关注，反弹后需等待验证。2. 硅基板块：推荐罗曼股份（端侧AI业务，股价回调近半，看翻倍空间）、红人建设（机器人、商业航天布局）。3. 电子部板块：供需紧张，8月仍涨价，看好中国巨石（特种电子部推进）、国际辅材（二代部龙头，量价齐升）等。三、风险与关注
8-9月社融、专项债数据，地产基建投资复苏进展。2. 罗曼股份、红人建设的业务合作及订单落地，电子部产能释放情况。