本次会议对各板块中报情况及后续投资方向进行梳理:整体来看已披露中报里科技(尤其AI方向)、出海业绩锐度最高,内需整体承压。投资端看好中央杠杆、AI科技新基建、出海三大方向,当前策略聚焦碳基(有业绩和股息支撑的华新水泥、兔宝宝、江河集团、鸿路钢构等)、硅基(受益AI的电子布、洁净室、罗曼股份、上峰材料等)两类标的。细分板块来看,电子布8月显著反弹,量价齐升节奏延续至年底,重点关注二代布预期差,相关龙头业绩弹性充足;出海方向华新水泥、江河集团中报亮眼;央国企板块中报承压但三四季度有望同环比改善,估值具备性价比;消费建材与水泥需求成本双压,短期首推兔宝宝;最新推荐首推罗曼股份,同时看好上峰材料、科顺