西部策略盘前5分钟（0731）
发布时间：2026-07-31 各位早上好，以下是本次会议核心观点： 1. 紧缩预期大幅修正，联储偏鸽表态、放缓的核心PCE、低预期二季度GDP增速，符合前期强调的宽松转向判断 2. A股更多受海外映射，美股涨跌影响A股，预计今日A股科技将反弹，仍看海外脸色 涨其他板块下跌；AI资本开支降速时，美国经济走弱，加息预期延后、宽松预期升温，美元走弱，带动有色、港股走强 4. 近期看多有色、港股互联网，叠加日元汇率调控致美元大跌，明确了宽松研判的准确性；当前对指数无需悲观，贵金属、工业金属、港股互联网将走出流畅行情，科技反弹将与上述板块并行
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