西部证券 西部策略 盘前5分钟 第62期

00:00:33 第六十二期目前所有参会者均处于静音状态，下面开始播报声明，声明播报完毕后，主持人可直接发言。本次电话会议服务于西部证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员应自主做出投资决策并自行承担投资风险。西部证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任。专家发言内容仅代表专家个人观点，不代表本公司观点。本次会议内容不涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐私，不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息，不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论。 00:01:15 未经西部证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发、引用本次会议内容。否则，由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担，本公司保留追究其法律责任的权利。 00:01:38 各位朋友早上好，那么昨天下午呢，市场反攻，以国产为首的芯片股大幅度的上涨，完成了对仍在坚守的勇士的初步奖赏。 00:01:49 但出问题的从来都不是产业，而是拥挤的成交和不那么配合的宏观叙事。强美元的问题呢，能够得到很好的解决，流动性在此之前呢可能都会持续地撤出市场，下一次真正有任何变化可能要到9月会议的推进。我们在这个文章中图可以看到，6月的机会的超预期程度是2010年以来最高的一年，我们当那时的温度选择减少了8分。神秘这种预期的回动可能等到9月1期回的时候才能真正的能理解。 00:02:21 从定价指标来看呢，目前市场暂停有恶化，但方向呢，有待后续的黄金事件的确认。目前的油价转跌，美元指数小幅的下降，人民币转升，美债利率下降，这些都很难称得上是真正的不久期或者是暂停恶化。日元能能够完成真正有效的调控，美元的美国内不久这金流动率也低于预期，虽然反弹之后是否预上算加仓。 00:02:54 为什么觉得你？这个天。内蒙古局限在中。那下午。我对你的爱。是的。叫帮助那区。你们现在风险有。其实。今天政行政。真的是资产价的不能成在在成功这种。建成工具，那你。上面这种装司为什么？胜利啊。跳出中国儿童7。中心区这。需求中的叙事将可能。有人。里面的叫。真的。精确。私人他们去做争。感谢大家参加本次会议，用AI进宝获得优质复盘资料，更多专业AI工具和投研内容，打开进门APP领取会员体验吧，祝您工作顺利，再见。