西部策略盘前5分钟0710

00:00:00 各位朋友早上好，那么昨天下午呢，市场反攻，以国产为首的芯片股大幅度的上涨，完成了对仍在坚守的勇士的初步奖赏。但出问题的从来都不是产业，而是拥挤的成交和不那么配合的宏观叙事。强美元的问题呢，没有得到很好的解决，流动性在此之前呢，可能都会持续地撤出市场，下一次真正有效的变化可能要到9月会议的跟进。 00:00:27 我们在这个文章当中的图可以看到，6月的机会的超预期程度是2010年以来最高的一年，考虑到务实呢，仍旧选择减少发针。神秘这种预期的回暖呢，可能要等到9月预期回的时候才能真正的得到缓解。从定价指标来看呢，目前市场暂停了恶化，但方向呢，有待后续的反控事件的确认。目前的油价转跌，美元指数小幅的下降，人民币转升，美债人利率下降，这些都很难称得上是真正的膨胀期或者是暂停恶化，因为日元呢，仍然没有完成真正有效的调控。 00:01:04 美元的美国的出九置业金人数呢也低于预期，因而反弹之后是否就预测预测加仓需要。 00:01:14 你们从中当什么时，你去清楚一个问题，这AI这个。资本主义思考的局限在中国。其他应该。祝您陆陆续续。 00:01:31 在向休息证明这个案件。称传统的这个东西，但今的这个东西是的意义。教帮任驱动的一种，且政务不公的一种。黄忠彻底层的。降低，那我们从现在风险。秦政已经。超过了，没有一点意思。怎么？所以？其实。出什么力协的政府协助政府。嗯。其大多数产真的是资本或币成功这种。想，这怎么能让你来。这请放心。正在正。算出自己开直接就什么。顺利体验。是的。 00:02:56 七。相关的。那我跳出中国，拉中期从斯中心去完成。是不是就是他们可以产能一些这四 种问题？一个需求端的叙事将可能会。这段时间呢可能。具体的研究我是不知道。这里面的。是简单的。提供一些思考，精确的去。会跟我私聊，他们去做交流。