西部策略盘前5分钟0717

00:00:00 各位早上好，那么这一轮的调整呢，本身是在我们的预期之中的，但是其实呃节奏上和我们的预期是有所不同的。此前我们的预期呢，是在初步确认3900的底之后反弹再回踩确认一个小的双底，再转震荡，然后可能再去摸前高。但是市场呢经历了短暂的一个力度很弱的死猫跳之后，再次的大跌，这也就预示着市场下方的支撑力量是明显不足的，也就是只要反弹就有人卖，只要反弹就有人买。反弹和震荡的幅度严重的不足，那么就要用空间换时间，而不是用时间换空间了，也就是用更大的快速下跌来完成一次底部的确认。 00:00:43 所以3900的这个底部可能短期未必就是那个绝对的底。从最近几天的交流来看呢，资金面仍然不甚乐观，大多数客户呢对于后市呢仍然维持着一个看多的态度，但是看多的人呢仓位都比较重。而仓位不重的人呢，本身他对AI是没有信仰的，他在这个时间点也不太会成为AI的抄底资金，这就很尴尬，就是不爱的人不爱你的人呢不会救你，爱你的人呢又救不了你。 00:01:13 因而呢，从指数层面我仍旧认为目前是底部区域，向下的空间有，但是很小了。但是结构层面仍然有非常大的腾挪空间，因为科技层面呢，韩国去杠杆的过程其实远远没有结束，隔夜呢又传出美国给国内存储的潜在的禁令，然后呃费半也继续的大跌。目测呢科技内部的自由落体可能啊要维持一段时间。产业端的利空呢是相对有限的市场主要交易的是筹码结构，后续最大的决定权落在了宏观上。 00:01:46 更具体的呢，我觉得可能是美元。如果美元在一百点五一百点三到100.5的这个附近找到了一个支撑，并且有明确的宏观趋势与之匹配，比如说进一步的开战等等。那么权益市场呢，尤其是费美市场将承受进一步的波动，如果美元顺利跌破如下的位置，那么指数层面那就会得到一定程度的。缓解有色啊，港股互联网呢都会迎来进一步的重要的加仓窗口。 00:02:15 我们仍然维持着战略看多上述两个板块的判断。