西部策略 盘前5分钟第61期
发布时间：2026-07-09 一、会议合规提示 1. 本次电话会议服务于西部证券研究所客户，不构成投资建议，相关人员自主决策、自行承担投资风险，西部证券不承担因使用本次内容导致的任何损失。 2. 专家发言仅代表个人观点，不代表公司观点；本次会议内容不得涉及敏感信息、机密信息，未经许可不得转载，违者承担相应责任。 二、市场观点 1. 当前市场进入垃圾时间，科技内部呈缩圈结构，资金拉核心票需抛后排票，分歧加剧；资金选择国产领域，节奏或重演3月份叙事，美伊局势扰动风险偏好。 2. 10年期利率重回4.6，流动性压力大；成交集中度下降但未出清至4月前水平，机构认为调整后有大机会，资金未流出，底部或需长时间磨盘。 3. 全球市场中韩日受考验：油价大涨对日韩负面影响大，日元新低、韩国贬值及股价大跌，存资金流出平仓风险，将考验AI“大而不能倒”叙事。 4. 指数上下空间均有限，结构为“电风扇行情”，垃圾时间内建议多看少动。
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