市场回顾
- 恒生指数在25,000点附近波动，收升0.4%至25,310点，成交2,506亿港元，北水净流出25亿港元。
- 美股三大指数个别发展，道指升1.0%，标指升0.2%，纳指跌0.2%，纽油跌4.1%。
市况短期展望
- 恒生指数宜守24,000点，受外围市场气氛降温及流动性改善支持，有望上试250天线约25,700点，或回试24,000点。
- 关注政治局会议的政策表述，市场对政策力度有一定憧憬。
- 对海外AI产业商业逻辑的质疑增加，科技巨头现金流不足，企业用户对AI应用更价格敏感。
- 美伊军事冲突及美联储议息会议为市场焦点。
短期看好板块
- 高息央企：中国国新及中国诚通增持央企备兑ETF，指数或将整固，备兑策略可增厚股息。
今日市场焦点
- 美联储7月议息结果；百威亚太、渣打集团等业绩。
- 宏观焦点：中国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动；美国调查在中国工厂引发新关税担忧；美军称伊朗发射多枚导弹攻击驻中东美军。
- 企業消息：SK海力士第二季盈利升逾5.5倍创新高，逊预期；中际旭创拟以40亿至80亿人民币回购公司A股股份；ASMPT中期盈利升1.7倍，预计第三季销售收入升约46%。
宏观焦点
- 中国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动，推动生成式大模型全面支持IPv6。
- 中国上半年税收升4.9%，惠民优惠减免税增近12%。
- 中国上半年查处涉税违法行為挽回1,806亿人民币。
- 商务部发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》，补贴一视同仁，外商投资企业同受惠。
- 中国机器人行业规模以上企业今年首5月营收突破900亿人民币。
- 外电指上海爱晟纳主导国产DUV光刻机量產工作。
- 香港外汇基金上半年投資收入1347亿港元，按年跌37.06%。
- 香港特区政府与工信部签署合作协议，支持香港建设制造业创新中心。
- 美国商品贸易逆差收窄4.2%。
- 傳美國調查在越南的中國工廠，引發新關稅擔憂。
- OpenAI阿爾特曼及輝達(Nvidia)黃仁勳将晤美國情報委員會官員。
- 美军称伊朗发射多枚导弹，攻击驻中东美军。
- 特朗普称美伊谈判進展良好，伊朗否认特朗普说法。
- 沙特阿美傳考慮調整亞洲原油定價。
- OPEC+計劃在9月上調產量配額後，年內不再調整。
- 韩国将采取更多措施抑制槓桿ETF需求。
- 傳輝達(Nvidia)斥约500亿美元承租Hut8德州数据中心园區。
- Meta夥貝萊德組合營德州建數據中心，投資約140億美元。
- Anthropic舵手否認支持開放權重AI禁令，促打擊濫用美國模型行為。
- 以Siri AI為核心，蘋果擬發力推出智能家居產品。
- 德業科技再次遞表申請來港上市。
- 聚辰半導體遞表申請來港上市。
- 傳中國人形機械人製造商跨維智能考慮赴港上市，或籌數億美元。
- 長鑫科技8月10日起納入MSCI中國全股票指數。
- 中際旭創擬以40億元至80億元人民幣回購公司A股股份。
- ASMPT中期盈利升1.7倍，预计第三季銷售收入升约46%。
- 月之暗面據報尋求更多輝達晶片訓練下一代模型。
- 阿里雲真武超節點適配Kimi K3，將開展國產算力合作。
- 螞蟻發布LLaDA2.2，首次讓擴散語言模型「邊行動邊糾錯」。
- 商湯視覺AI榮膺全球三料第一。
- 香港電訊推出自主開發AI平台HKT.AI。
- 小米集團將於8月推「夏日購物優惠」。
- 比亞迪股份於日本推小型電動車，挑機日產。
- 比亞迪股份計劃8月發布人形機械人。
- 小鵬集團未來半年在澳洲推5款新車型，布局3間旗艦智能科技體驗中心等。
- 北京汽車發盈警，料中期業績虧損逾15億元人民幣。
- 汽車之家擬回購美國存託股最多4億美元。
- 石藥集團注射用西羅莫司上市申請獲受理。
- 康諾亞生物CMG901(AZD0901)全球III期臨床取積極頂線結果。
- 樂普生物CMG901全球III期臨床試驗取得積極頂線結果。
- 瑞博生物核心產品VORTOSIRAN針對SPAF的2B期臨床試驗獲EMA批准。
- 傳滙豐控股人力資源及管治總監將由倫敦遷往香港。
- 中國石油據報考慮出售LNG Canada 15%股權，以支持項目擴建。
- 天齊鋰業旗下泰利森第三期化學級鋰精礦工廠預計未來數日內復產。
- 優然牧業發盈喜，料中期純利逾7億元人民幣。
- 小紅書遭前員工發表長文公開維權。
- SHEIN披露美國業務正接受FTC調查。
- DFI上半年基本溢利增44%，電商貢獻35%銷售增長。
