每日报告精选（2026-07-24 09:00——2026-07-27 15:00）

每日报告精选（2026-07-24 09:00——2026-07-27 15:00）......................................................................3 宏观周报：《地缘风险推动油价反弹》2026-07-27.........................................................................................3宏观周报：《“美元潮汐”未完待续》2026-07-26............................................................................................3资产配置周报：《地缘局势反复，风险资产维持高性价比》2026-07-27.........................................................4海外策略研究：《聚焦性价比回归，静待中报验证》2026-07-26...................................................................5策略专题报告：《聚焦国产模型与出海加速》2026-07-26..............................................................................6策略观察：《成交活跃度下降，低估值优势向周期扩散》2026-07-26............................................................7策略专题报告：《Q2基金动向：配置向AI硬件集中》2026-07-24................................................................7行业双周报：机器人《Optimus发展版图闭环，特斯拉资本开支提速》2026-07-27.......................................8行业周报：海运《油运运价承压下行，集运干线运价继续走低》2026-07-26................................................9行业周报：运输《暑运客流升幅扩大，高速港口红利确定》2026-07-26.....................................................10行业跟踪报告：纺织服装业《26Q2 HOKA直营渠道同增17%，Moncler春夏产品动销佳》2026-07-26.......11行业跟踪报告：房地产《第30周成交回升，托举属性增强有助市场稳健》2026-07-26..............................12行业双周报：家用电器业《家电基金持仓下降，北京以旧换新扩容》2026-07-26.......................................13行业月报：航空《航空机场行业数据库月报》2026-07-26..........................................................................14行业跟踪报告：商业银行《子公司版图：谁是新的增长引擎》2026-07-26..................................................14行业跟踪报告：社会服务《海外消费边际修复，跨境电商加速向本地履约与合规经营转型》2026-07-26....15行业月报：海外科技《26Q3合约价涨幅放缓，高盈利韧性支撑长景气周期》2026-07-26...........................16行业双周报：食品饮料《白酒有望估值修复，健康食品价值显现》2026-07-26...........................................17行业跟踪报告：军工《星舰第十三飞成功，部署首批星链V3卫星》2026-07-26........................................18行业跟踪报告：有色金属《铟价格上行，关注磷化铟对铟的长期拉动》2026-07-26....................................19行业周报：金融《非银仍然大幅欠配，风格切换下推荐非银板块》2026-07-26...........................................19行业专题研究：旅游业《行为规范，生态优化，格局稳定》2026-07-26.....................................................20行业周报：公用事业《海外冲突，能源涨价，新能源增速放缓》2026-07-26..............................................21行业双周报：军工《多颗“算力卫星”入轨，商飞参加范堡罗航展》2026-07-26...........................................22行业跟踪报告：社会服务《AI加速渗透搜索与健康管理等高频场景，具身智能应用落地深化》2026-07-2623行业跟踪报告：机械行业《液化气均价环比上涨；液化空气、空气产品加码半导体领域》2026-07-26........24行业双周报：海外科技《资本开支加速，Agentic AI拉动CPU需求持续上行》2026-07-26.........................24行业跟踪报告：商业银行《26Q2信贷收支表透视：资产扩表放缓，负债结构分化》2026-07-26.................25行业跟踪报告：批发零售业《重视消费的配置价值，关注业绩催化》2026-07-26.......................................26行业周报：煤炭《国泰海通煤炭行业基本面数据库大全20260726》2026-07-26..........................................27行业周报：煤炭《美伊加大波动，不改板块向上趋势》2026-07-26............................................................28行业跟踪报告：建筑工程业《政策支持新能源建设，关注高股息建筑标的》2026-07-26.............................29行业跟踪报告：有色金属《价格企稳，关注金铜铝板块估值修复》2026-07-26...........................................30行业双周报：综合金融《Kimi投研能力较强，支付行业AI发展加速》2026-07-26....................................31行业双周报：传播文化业《7月游戏版号数量创近三年新高，行业优质供给有望陆续释放》2026-07-25.....32行业周报：能源《国泰海通石油化工周报-7月原油价格持续上涨》2026-07-25..........................................32行业双周报：机械制造业《AI缺电叙事未改，海外云厂商相继上调资本开支》2026-07-25........................33行业专题研究：计算机《CUDA：英伟达护城河的构筑、松动与国产突围》2026-07-25.............................34行业双周报：太阳能《十五五可再生能源规划出台，光伏迎来长期成长机遇》2026-07-25.........................35行业专题研究：通信设备及服务《26Q2基金持仓占比位列第二，AI算力产业链持续向好》2026-07-25.....36行业双周报：农业《关注夏季高温气候，重视秋粮生产情况》2026-07-25..................................................36行业事件快评：保险《26年6月人身险受基数影响放缓，车险增速延续改善趋势》2026-07-25.................37行业跟踪报告：汽车《特斯拉辅助驾驶收获正向反馈》2026-07-25............................................................38行业双周报：计算机《计算机周观点第52期：Kimi算力需求激增，WAIC超节点集中亮相》2026-07-25..39 行业跟踪报告：纺织服装业《耐克收回大中华区经销商线上经销权解读》2026-07-24................................40行业跟踪报告：计算机《计算机机构持仓1.2%，为近十年最低值》2026-07-24..........................................41行业跟踪报告：汽车《特斯拉更新机器人量产进展，具身智能技术拐点将至》2026-07-24.........................41公司半年报点评：海康威视（002415）《创新业务高增，盈利能力创近年新高》2026-07-27.......................42公司首次覆盖：信维通信（300136）《泛射频解决方案领军企业，卫星通信和MLCC助力跨越式发展》2026-07-26.........................................................................................................................................................43海外报告：范式智能（6682）《AI平台基本盘稳健, Token工厂释放潜力》2026-07-26................................44公司深度报告：小商品城（600415）《双向贸易成势：出口筑壁垒，进口拓新章》2026-07-26....................45公司季报点评：天孚通信（300394）《业绩较好，1.6T和光器件有望放量》2026-07-26..............................45海外报告：东方甄选（1797）《增长斜率上行，多账号与自营货盘驱动成长》2026-07-26...........................46公司跟踪报告：紫光股份（000938）《26H1预告高增、经营优化，超节点提速带来发展新催化》2026-07-25.........................................................................................................................................................47公司首次覆盖：恒逸石化（000703）《打造长期增长引擎，迈入“科技恒逸”》2026-07-25...........................47公司公告点评：中国汽研（601965）《盈利能力稳固，智驾强检和出海是远期动能》2026-07-24................48公司半年报点评：益生股份（00245