核心观点与关键数据
国产模型与CPU双王:
- 重点看好智谱、minimax等国产模型,以及海光、中国长城等国产CPU厂商。
- AI芯片方面,寒武纪、海光、华为链(神码&华强、航天电器、恒铭达等)、壁韧、中国长城、品高股份是主要关注对象。
- 先进制程由电子团队覆盖,中芯国际、华虹是核心企业。
- 服务器领域,浪潮、华勤技术、中科曙光是重点看好标的。
本周Token数据库总结:
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国产份额环比下降:
- 前六天总调用量54.4T,预计本周跑完,环比下降7.32%。
- 国产大模型份额为64.2%,环比增长3.9%。
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调用量分析:
- Openrouter平台调用量最高的模型为HY3(前六天消耗10.2T),但因免费结束影响,去除后实际增长最快的模型为1.83T,环比增长135%。
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国产份额趋势:
- 国产大模型份额持续提升,但整体调用量有所下降,需关注后续变化。