今日要闻
- 特朗普全球临时关税：美国总统特朗普的10%全球临时关税将于7月24日到期，同日将以涉及或强迫劳动或监管不力为由，对美国的60个贸易伙伴加征10%和12.5%的新关税。受影响国家占美国进口总额的99.4%，包括欧盟、印度、中国等。部分商品如石油、天然气、化肥、部分食品以及汽车、钢铁、铝等已征收国家安全关税的商品将获豁免。
- 港交所新增马来西亚交易所为认可证券交易所：港交所宣布新增马来西亚交易所为认可证券交易所，允许马来西亚上市公司在香港申请第二上市。此举旨在加强两地市场联系，促进跨境投资机遇。东南亚地区的认可证券交易所数目增至四家，其余三家分别为印度尼西亚证券交易所、新加坡交易所及泰国证券交易所。
- AMD投资Anthropic：AMD承诺向Anthropic投资最多50亿美元，双方达成涵盖AMD芯片的战略合作协议。合作内容包括在AMD Helios机架级解决方案中部署最多2吉瓦AMD Instinct MI450系列图形处理器，首阶段部署将于明年上半年开始。Anthropic将利用AMD Instinct GPU进行Claude的训练及服务优化。
- OpenAI总裁评价Kimi K3：OpenAI总裁Greg Brockman承认Kimi K3相当不错，但不确定是否存在蒸馏OpenAI模型的情况。他认为中国在模型研发方面可能仅落后美国四个月，OpenAI仍因早期算力资源投资和多年AI研究具有巨大优势。他还指出，开源模型仍需大量运算资源，运算成本昂贵，真正的竞争在于构建效率高、智能且具性价比的模型。
市场回顾
- 港股：恒生指数收报25210点，升318点，升幅近1.3%。科技指数报4698点，升近1%。能源和资源股造好，中国铝业升逾6%。金融股向上，中人寿升近3%。汽车股亦上升。芯片股和部分消费股下跌，华虹宏力跌逾7%，中芯国际跌近3%；农夫山泉跌近6%。
- A股：沪深股市反复靠稳。军工、油气股上升，半导体芯片股向下。上证综合指数报3876点，升9点，升幅0.25%。深证成份指数报14123点，升61点，升幅0.44%。创业板指数报3575点，升8点，升幅0.25%。
- 美股：美股跌约1%至2%以上。Alphabet及Tesla资本支出上升引发市场对投资人工智能巨额支出的担忧；中东局势紧张，油价大升加剧通胀压力，美国国债收益率上升，都不利投资气氛。纳斯达克指数跌2.15%，道琼斯指数跌0.97%，标准普尔500指数跌1.21%。Alphabet跌逾7%，Tesla重挫近15%。
- 欧洲：欧洲股市下跌，油价上升引发对通胀的担忧，加上个别科技股重挫，令大市受压。英国富时100指数跌0.73%，法国CAC指数跌1.64%，德国DAX指数跌1.56%。
核心观点与关键数据
- 特朗普新关税将对60个贸易伙伴加征10%-12.5%，豁免部分商品。
- 港交所新增马来西亚交易所为认可证券交易所，促进跨境投资。
- AMD投资Anthropic最多50亿美元，推动AI运算能力提升。
- OpenAI总裁认为Kimi K3不错，但不确定是否存在蒸馏问题，强调AI竞争在于效率与性价比。
- 全球市场普遍下跌，美股受AI支出、通胀、油价等因素影响。
