美国制商银行- MTB -2026年第二季度业绩电话会

00:00:00 欢迎参加2026年第二季度mnnt银行电话会议。所有线路已设置为仅听模式，演示结束后将开放提问环节。 00:00:12 如果您想当时提问，请按星号键，然后按电话按键上的数字“1”。 00:00:19 如果您的任何问题在任何时候得到了解答，您可以通过按星号二将自己从队列中移除。 00:00:26 在提问时，我们请您拿起话筒以便最佳音质 最后，如果您需要操作员协助，请按星号零。请注意，今天的会议正在录音。 00:00:42 现在我愿将会议移交给投资者关系高级副总裁Stephen Wendelbo。请开始。 00:00:50谢谢切尔西，早上好。我想感谢大家参加我司2026年第二季度财报电话会议。 00:01:00 如果您尚未阅读我们今天上午发布的盈利公告，您可以通过访问我们的投资者关系网站（IRMTV.com）来获取该公告，同时您也可以在那里找到相关的财务表格和时间表。 00:01:13 此外，在开始之前，我想说明一下，今天的演示可能包含前瞻性信息。 00:01:19 今日的盈利公告材料、投资者演示文稿、我们的SEC申报文件及其他投资者资料中均包含了对此信息的警示声明。 00:01:31 该演示文稿还包括盈利公告和投资者演示中指明的非美国公认会计原则财务指标。 00:01:39 恰当的与公认会计原则（GAAP）的协调说明包含在附录中。今天早上加入电话会议的是MT的执行副总裁兼首席财务官Daryl Bbel。现在，我愿将电话会议交给Daryl。谢谢Steve，以及大家早上好。 00:01:57 在我们讨论结果之前，我想先从MNT持续定义我们的宗旨开始。 00:02:03 通过了解他们、与他们共同成长，并将他们与茁壮成长所需的一切联系起来，从而改变人们的生活。 00:02:12 这一宗旨持续指导着我们如何投资我们的企业以及服务我们所处的社区。 00:02:18 在本季度，我们助力启动了新的举措，以加强波士顿作为一流合作伙伴中心的位置。 00:02:25 作为“你无法超越波士顿”（You Can't Beat Boston）倡议的一部分，与花旗集团和波士顿基金会的合作在创新方面取得了进展。 00:02:34 我们还拓展了与西班牙政府和ices的合作，旨在支持并连接国际生命科学公司与波士顿的创新生态系统。 00:02:47 这些努力共同加强了企业、机构和社区之间的关系，同时支持了我们服务中最具活力的市场之一的经济长期增长。 00:03:01 我们还在水牛城塞内卡一号科技园庆祝了我们的第五个周年纪念日。我们最初在科技人才方面的投资已成为水牛城创新生态系统和MNT转型的重要组成部分。 00:03:17 如今，该中心已成为技术专家、设计师、商业领袖共同协作的中心，致力于提升我们的客户服务水平和公司运营效率。简而言之，我们正运用科技之力，放大公司始终以来的独特优势。 00:03:34 牢固的关系、本地知识与严谨的执行。 00:03:43 转向第五张幻灯片，我们很高兴公司及员工获得持续的认可，这体现了我们人才的实力以及我们在所服务社区中赢得的信任。 00:03:56 现在让我们转向第七张幻灯片和我们的第二季度业绩。 00:04:00 每股摊薄GAAP收益为5美元32美分，较上一季度的4美元13美分有所增长。净收入为8.18亿美元，而上一季度为6.64亿美元。MSC第二季度业绩产生了1.51%的ROA和12.3的ROCE。 %，respectively. 00:04:23 我们的结果显示，MT有史以来最高的季度每股摊薄收益。 00:04:29 我们的盈利能力基础广泛，我们报告了自2023年以来最高的季度NII。并记录费用收入，不包括前期显著项目的影响。 00:04:42 在新冠疫情期间，排除收购和公私合作项目，Nii获得了自2012年以来最强的季度贷款增长。 00:04:51 我们同样回归了信贷增长，剔除收购因素后，2021年首次实现了平均余额的增长。 00:05:01 我们始终保持盈利的纪律性，将强劲且稳定的净息差维持在300和百。 00:05:08 在强劲的贷款增长背景下，资产质量持续改善。净贷款损失率为23个基点，商业贷款批评减少80亿，创下连续第九个季度下降。 00:05:26 尽管最近的压力测试结果并未影响我们所需的资本水平，我们仍感到很高兴。 结果反映出在2.2时，隐含的资本缓冲压力低于2.5%。 %。 00:05:40 第八张幻灯片包含MNT在净运营或有形基础上的补充报告。 00:05:47 净利润为8.23亿美元，较上个季度环比增长至6.71亿美元。稀释每股收益为5.35美元，较上一季度4.18美元有所提升。 00:06:02 净利润产生了1.59%的rota和18.57%的rotce。接下来，我们将深入探讨驱动我们第二季度结果的潜在趋势。请翻到第 Nine 张幻灯片。 00:06:19 应税等值净利息收入为18亿，较上个季度增加4100万，增幅为2%。 00:06:27 净息差为3.7%。与上一季度持平，因为生息资产收益率的增长被用于支持贷款增长的高融资水平所抵消。 00:06:41 结合我们新总账系统的近期实施，我们完善了计算生息资产和计息负债年度化应税率和已结清率的方法。 00:06:54 此前已报告的金额已根据当前情况进行了调整。 演示。这项调整提供了一种更一致的方法来将资产负债表收益率年度化。接下来，我们来看第11张幻灯片，谈谈平均贷款。 平均贷款额增加了30亿美元，达到1144亿美元。增长遍及我们每个投资组合领域，由我们的商业贷款引领。 00:07:23 商业贷款增加230亿至660亿，得益于中端市场业务的增长、银行业务以及我们几家特色业务的增长。中端市场账户受益于更高的使用率。 00:07:39 平均信贷额增加了5700万美元至236亿美元，反映了强劲的发放量。虽然这一点未在页面上显示。 截至3月，期末CRE（商业房地产投资信托）净贷款余额增加了110亿，达到2450亿。这主要是由多户住宅和工业领域的增长所推动。 00:08:03 平均住宅抵押贷款增加1%，达到251亿元人民币。消费贷款增加2%，达到267亿元人民币，其中娱乐金融和新消费领域投资组合增长显著。 00:08:17 贷款收益率上升了四个基点至5.89%。这主要反映了更高的一年期存款利率，其中包括了与非应计相关利息上升带来的益处。 00:08:30 本季度，我们的业绩公告得到了增强，增加了额外的贷款余额细节，包括针对CNI的行业细分数据。 00:08:40 CRE属性类型及iOS消费者投资组合的额外详细信息。这些详细信息可以在盈利公告第16页上发现。 00:08:49 转向第12张幻灯片，我们的流动性依然强劲。在第二季度末，投资证券和在美联储的现金总额为539亿。 00:09:00占总资产的25%。 00:09:03 平均投资证券增加90亿至387亿。投资收益 证券上升了七个基点至4.29%。 00:09:15 第二季度，我们购买了1.1亿美元的5.02%收益率债券。 00:09:22 季末，投资组合的久期为3.6年，未实现可供出售金融资产的税前亏损为1.25亿。 00:09:34 尽管不受LCR（流动性覆盖率）要求约束，MT估计其季末的LCR为106%。 若按三级银行标准，其监管最低要求为X%，而实际已超过该标准。 00:09:48 转向幻灯片13，平均总存款下降了70亿至1635亿。非利息承保存款减少60亿至439亿。 00:10:02 at118.6million.较低的机构服务及商业部分被消费者增长所抵消。以及商业银行业务存款。计息存款基本未变。 然而，我们通过剥离高成本货币市场存款并用低成本定期存款替换它们，重新组合了投资组合。 00:10:27 利息收入存款成本下降两个基点至1.95%，且我们大部分业务的存款成本均有所改善。 自2024年历史上的削减周期以来，我们始终保持着存款定价的纪律性，累计承担了56%的存款利率beta。 00:10:49 在本季度后期，我们观察到存款呈积极趋势，期末存款总额增至1689亿元人民币，主要受商业、企业、银行及信托需求存款的推动。 00:11:03 尽管内奥普信托的活期存款每季度可能有所波动，但通常我们会在下半年看到更多的存款增长，并预计这一趋势将会持续。这种对存款的重视应该会在未来几个季度使借款趋于正常化。 00:11:20 继续到幻灯片14，非利息收入为7.4亿美元，而同期为6.89亿美元。抵押银行业务收入保持不变，为1.27亿美元。 00:11:33 服务费收入增加导致住房抵押贷款收入增长了7000万，达到9600万。 00:11:40 商业抵押贷款减少700万至3100万，主要原因是第一季度发放量下降。 00:11:48 服务费增加了5000万至1.44亿，反映了消费者服务费的增加，这主要是由交易量上升所致。 00:11:58 受信收入增加了1400万，达到1.97亿，此前为季节性税务准备费400万。 机构服务增长和财富增长。服务费收入。 00:12:11 衍生品和交易额从与商业客户进行的利率互换交易中获得的收入增加了800万，达到2200万。 00:12:20 其他运营收入增加2600万至21300万，反映了与上一季度相比增加了4700万的观海分销收入，以及更高的信用卡和商户折扣。 00:12:35 尽管贝维尤（Bayview）的分配时间会在一年中有所变化，但这项投资仍然是我们年度收益构成中一个有意义的、持续性的贡献者。 00:12:47 本季度，我们在盈利公告的第17页和第18页新增了关于我们住宅和商业抵押贷款及其他服务收入的底层驱动因素的详细信息。 00:13:00 转向第15张幻灯片，本季度的非利息费用为135万，较上一季度减少了8900万。 00:13:10 由于季节性薪酬和人员水平较低，薪资和福利减少了8.8亿至8.26亿，部分得益于额外的一天工作时间和全年绩效增长的完整季度影响。 00:13:26 外部数据处理和软件成本增加了1000万元，这反映了在技术、基础设施和网络安全方面的持续投资。 00:13:36 与上期58.3%相比，效率比率提升了52.8%。接下来，让我们转向第16张和第17张幻灯片，了解信贷情况。 00:13:47 本季度资产质量保持稳健。净减值拨备较低，且持续不良贷款减值贷款的改善。 00:13:56 受批评的商业贷款为59亿，较3月底的66亿有所下降。来自相关方面的改善是由5.9亿美元的降幅所驱动的。 00:14:10 主要来自多户住宅和办公楼的升级，以及CNI下降了1.1亿美元，受到批评。 00:14:18 非应计贷款减少3%至12亿，非应计率下降5个基点至84个基点。本季度净冲销总额为8000万，或23个基点。 00:14:34 环比下降31个基点。净冲销额较为分散，没有单个净冲销额超过1000万美元。 00:14:43 第二季度，我们报告了1.2亿美元的信用损失准备金，与8亿美元的净核销额相比。 00:14:49 贷款损失准备金占贷款总额的百分比下降了一个基点至1.52%。 %。 00:14:59 转向第18张幻灯片查看资本，MST的估计杠杆率从第一季度下降了14个基点，为10.19%。 00:15:10 较低的CPT比率反映了46.5亿美元的股票回购以及更高的风险。与33亿贷款增长相关的加权资产。 00:15:21 这些因素的部分影响被持续的强劲资本生成所抵消。 如果在监管资本中包含，与遣散费和养老金相关的费用将使杠杆率下降两个基点。每年有形账面价值从第一季度增长了1%。 00:15:41 现在我们来看