富国银行美股招股说明书(2026-07-17版)

截至完成日，日期为2026年7月17日 价格补充文件第76号，日期为2026年7月致2026年2月13日招股说明书补充文件（及日期为2026年2月13日的招股说明书） 富国银行中期票据，AA系列A档固定利率可赎回票据，到期日为2038年7月31日 本票据期限为12年，我们有权在发行日起2年后开始的选定期限内赎回本票据。本票据按以下固定年利率支付半年一次的利息。本票据的所有款项均受Wells Fargo & Company信用风险的影响。如果Wells Fargo & Company未能履行其义务，您可能会损失部分或全部投资。本票据不会在任何交易所上市，并设计为持有至到期。 每份1000美元；但针对符合条件的机构投资者以及通过收费顾问账户购买票据的投资者，其原始发行价格可在980.00美元至1000美元之间浮动。由于符合条件的机构投资者以及通过收费顾问账户购买票据的投资者的原始发行价格将根据下文脚注(1)所述的方式有所不同，因此，基于当前市场状况以及每次销售时协商确定的价格，此类投资者为购买票据支付的价格可能会高于其他符合条件的机构投资者或收费顾问账户投资者的价格。 July 31, 2026.*本金：定价日期：发行日期：标明到期日：每张凭证1000美元。本定价补充中的“凭证”指本金为1000美元的凭证。2026年7月29日* 2038年7月31日。* 本票据可在下方“可选赎回”部分所述的到期日之前由富国银行赎回。本票据持有人在到期日之前无权选择偿还。除非富国银行在所述到期日之前赎回，否则持有人在所述到期日将有权收到等值于每张票据1000美元的美元现金支付，加上任何应计未付的利息。 每年1月和7月的最后一天，自2027年1月31日起，以及指定的到期日或提前赎回。 关于利息支付日，指自上一个利息支付日（或，对于第一个利息期，指发行日）起，至该利息支付日之前（不包括该利息支付日）的期间。年利率5.50%。参见招股说明书中的“本票说明—利息和本金支付”及“—固定利率本票”。 该票据可由富国银行在可选赎回日期上以全额但非部分的方式赎回，赎回金额为其本金全额加上自票息起计至赎回日止的应计未付利息（不包括赎回日当天应计的利息）。任何赎回可能需要事先获得监管批准。富国银行将在赎回日之前至少5天且不超过30天，按照随附招股说明书补充文件中“票据说明—赎回与偿还”部分所述的方式，通知票据持有人。 在我们对预期定价日期或预期发行日期、利息支付日期、可选赎回日期及*已声明的到期日进行任何更改的情况下，我们可能会根据需要更改这些日期，以确保票据的期限保持不变。投资票据涉及的风险不同于投资传统债务证券所涉及的风险。参见“所选风险”。 此处第PRS-3页的“注意事项”以及随附招股说明书补充文件第S-5页开始的“风险因素”。 该票据为富国银行的无担保债务，票据的所有付款均受富国银行信用风险的影响。如果富国银行未能履行其义务，您可能会损失部分或全部投资。该票据并非存款机构的储蓄账户、存款或其他债务，亦未由联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构投保。美国证券交易委员会或任何州证券委员会或其他监管机构均未批准或否定这些票据。 (2) 代理商将获得每张单据最高20.00美元的代理折扣，该代理折扣将允许选定的经销商提供每张单据最高20.00美元的销售让步。根据与票据价值相关的市场状况，若当时提交购买订单，则订单将提交给代理人。购买票据以销售给合格机构投资者和收费型顾问账户的经销商可以提供部分或全部销售让步。上表中每张票据的代理人折扣代表每张票据可支付的最大代理人折扣。有关更多信息，包括关于我们如何对票据项下的义务进行套期保值以及销售费用的信息，请参阅招股说明书补充部分中的“分销补充计划（利益冲突）”。富国证券有限责任公司是富国银行的全资子公司，作为票据分销的代理人并担任主承销商。 发行人和票据的补充信息 这些票据是富国银行（Wells Fargo & Company）的未担保长期债务证券，属于名为“中期票据，AA系列”（Medium-Term Notes, Series AA）的一系列活动的一部分。 票据的所有付款均受富国银行信用风险的影响。 您应连同2026年2月13日发布的招股说明书补充文件及2026年2月13日发布的招股说明书一并阅读本定价补充文件，以获取有关票据的更多信息。如本定价补充文件中的披露与招股说明书补充文件或招股说明书中的披露不一致，则以本定价补充文件中的披露为准。本定价补充文件中使用的但未在此定义的某些定义术语具有招股说明书补充文件中规定的含义。 您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上获取招股说明书补充文件和招股说明书（或如果该网址已变更，则可通过查阅SEC网站上相关日期的我们的申报文件来获取）： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988226009699/seriestaa-424b2_021326.htm2026年2月13日招股说明书补充文件：● ●https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72971/000183988226009692/standalone-424b2_021326.htm2026年2月13日日期的招股说明书： 选定风险考量 您对票据的投资将涉及与传统债务证券投资不相关的风险。您应仔细考虑下方列出的风险因素，以及随附招股说明书补充文件中的“风险因素”部分，还应考虑招股说明书补充文件和招股说明书中包含的其他信息，包括其引用的文件。您应在仔细考虑并与您的顾问根据您的具体情况评估票据投资的适当性后，才能做出投资决定。 与票据相关的风险一般 您收到的利息金额可能低于其他投资可能获得的回报。 利率可能在票据存续期间发生重大变化，并且无法预测未来任何时点利率会是多少。在票据存续期间，票据应付的利率在任何时候都可能高于或低于当时的市场利率。因此，您从票据中收到的利息金额可能低于您在其他投资中可能获得的回报。 年利率将影响我们赎回票据的决定。 更有可能的是，在剩余利息按高于我们支付的同类期限传统固定利率不可赎回票据利率计算而累积的时期，我们将提前赎回票据，而非在规定的到期日。如果我们提前赎回票据，您可能将无法投资于其他收益与这些票据相当的票据。 投资于票据可能比投资于短期票据风险更高。 本票据的到期期限相对较长，但须遵守我们的赎回权，我们可在可选赎回日赎回本票据。与购买期限较短的票据相比，购买期限较长的票据将使您面临更大的利率波动风险。特别是，如果利率开始上升，您可能会受到不利影响，因为我们将赎回您的票据的可能性会降低，而票据的应付利率可能低于您在其他时间可获得的投资所能赚取的利息金额。此外，如果您试图在该时间出售您的票据，您的票据在任何二级市场交易中的价值也将受到不利影响。 持票人享有加速权，但权利有限。 若我们将全部或绝大部分资产转让或租赁给一个或多个子公司，那么持有票据的人可能会面临更大的结构性次级风险。 与投资富国银行债务证券相关的风险，包括票据 备注受富国银行信用风险影响。 票据是我们的义务，直接或间接地，并非任何第三方的义务。根据票据应支付的任何金额均取决于我们的信用状况。因此，我们的实际信用状况和 perceived 信用状况可能会影响票据的价值，且若我们未能履行义务，则根据票据条款，您可能无法收到应得的款项。 我们偿还债务（包括本票）的能力可能受到我们子公司经营成果以及某些合同安排的影响。 根据有序清算授权，富国银行进行清算可能导致包括票据在内的我们的债务证券持有人遭受更大损失，特别是如果采用单点准入策略。 富国银行在破产程序中的决议也可能导致我们债务证券的持有人（包括票据持有人）遭受更大损失。 与票据价值相关的风险及任何二级市场风险 代理折扣、推广费用以及某些对冲成本可能会对您出售票据的价格产生不利影响。 若市场状况或其他相关因素无变化，您可能能够售出的票据价格（如有），很可能低于原始要约价格。原始要约价格包括（而任何报给您的价格则可能不包括）与初始分销相关的代理折扣、要约费用以及我们套期保值交易对手方（该交易对手方可能为我们的关联公司）预期在承担票据套期保值义务相关风险时能够实现的预期利润。此外，此类价格也可能会反映交易商折扣、加价以及其他交易成本，例如为建立或解除任何相关套期保值交易相关的成本而提供的折扣。代理人或任何其他潜在买方可能愿意购买您的票据的价格，也会受到票据提供的利率以及下一风险因素中讨论的市场及其他条件的影响。 在到期日之前票据的价值将受到多种因素的影响，其中一些因素以复杂的方式相互关联。 未到期票据的价值将受当时利率及其他诸多因素的影响，其中部分因素相互之间存在复杂关联。任何单一因素的影响可能会被另一因素的影响所抵消或放大。以下因素（仅列举部分）预计将影响票据的价值。当我们提及您的票据的“价值”时，是指若您能在规定到期日前成功在公开市场上出售该票据，则您可能收到的金额。 利率。票据的价值可能受到美国市场●利率变化的 影响。我们的信用状况。我们信用状况的实际或预期变化●也可能影响票据的价值。然而，由于票据的回报不仅取决于我们履行票据项下义务的能力，还取决于其他因素，例如我们是否行使赎回票据的选择权，因此，我们信用状况的改善不会降低与票据相关的其他投资风险。 票据不会在任何证券交易所上市，我们也不预期票据将形成交易市场。 票据不会在任何证券交易所或任何自动化报价系统上挂牌或展示。尽管代理人及其关联方可从持有人处购买票据，但它们没有义务这样做，也不必为票据做市。无法保证会形成二级市场。由于我们预计任何做市商都不会参与票据的二级市场，因此您可能能够出售票据的价格很可能取决于代理人愿意购买您的票据的价格（如果有的话）。 如果存在二级市场，它也可能有限。因此，如果你决定在规定的到期日前出售你的票据，买家数量可能有限。这可能会影响你在该出售时获得的价格。所以，你应该愿意持有票据至规定的到期日。 利益冲突相关风险 任何参与票据发行或其附属公司，除任何销售让步外，还可能通过其自有定价模型实现的套期保值利润，从而为参与经销商向您销售票据提供进一步激励。 若任何参与本票据发行的交易商（我们称之为“参与交易商”）或其附属机构为本公司就本票据进行套期保值活动，则该参与交易商或其附属机构将预期从该套期保值活动中实现预期利润（如有），而该预期套期保值利润将除本参与交易商因向您出售本票据而实现的任何让步之外。该额外预期利润可能会进一步激励该参与交易商向您出售本票据。 美国联邦税项考虑 根据我们的法律顾问Davis Polk & Wardwell LLP的意见，这些票据将按美国联邦所得税的有关规定被视为债务工具。 我们预期票据的“发行价格”应与其标明的本金金额相等。假设票据的发行价格与其标明的本金金额相等，则该票据将不会因美国联邦所得税目的而存在原始发行折扣（“OID”）。然而，票据的发行价格将在定价日确定。如果票据的标明本金金额超过其发行价格超过最低限度的金额，则该票据将存在OID，在这种情况下，根据随附的招股说明书补充文件中定义的美国持有人（U.S. holder）一般需要在收到相关现金支付之前，提前确认OID为收入。 考虑投资于本票据的美国及非美国人士，应查阅随附招股说明书补充文件中“美国联邦税务”部分下的讨论，以获取更多信息。 分发补充计划 原始发行价每份为1000美元；但针对符合条件的机构投资者以及通过付费顾问账户购买票据的投资者，其原始发行价将根据当时的市况和每次销售时协商确定的价格而有所不同。此类投资者的原始发行价不低于每份980.00美元，也不高于每份1000美元。此类投资者的原始发行价反映了针对下文所述销售的所放弃的卖出折让。 富国证券公司（Wells Fargo Securities, LLC）是富国银行（Wells Fargo & Company）的全