Jefferies Financial Group Inc. 美股招股说明书（2026-07-16版）

核心观点与关键数据

发行人：杰弗里金融集团股份有限公司（Jefferies Financial Group Inc.）

票据标题：高级固定利率可赎回票据

总本金金额：未明确说明，但提及可提前增加

发行价格：未明确说明，但提及包含佣金和套期保值预期利润

定价日期：2026年5月11日

初始发行日期：未明确说明

到期日期：2031年7月31日

利息计息日期：每年一月份和七月份的最后一天，从2027年7月31日开始，至2031年1月31日结束

利率：5.55%

利息支付周期：未明确说明

赎回：发行人有权在每个可选赎回日全额或部分赎回本票，并向持票人支付本金加上已产生且未付的利息

可选赎回日期：未明确说明

指定货币：美元

CUSIP/ISIN：47233WNF2 / US47233WNF22

簿记或记名票据：簿记

营业日：纽约

代理人：Jefferies LLC

受托人：纽约梅隆银行

收益用途：公司通用目的

上市：不上市

利益冲突：高盛证券公司（Jefferies LLC）作为经纪商参与分销，受FINRA关于利益冲突的规定约束

风险因素：

• 结构相关风险：发行人可提前赎回票据，可能导致持票人无法收到利息
• 估值及市场相关风险：票据转售价格可能远低于初始购买价格，受利率变化、信用评级和剩余期限影响
• 二级市场风险：票据不上市，二级交易可能受限，流动性不足

美国联邦所得税后果：利息收入按普通利息收入征税，处置时可能产生资本利得或损失

分发补充计划：Jefferies LLC作为代理人，可接受或拒绝购买要约，并支付折扣和佣金

欧洲经济区潜在投资者须知：仅向EEA合格投资者发售

英国潜在投资者须知：不向零售投资者发售，仅向合格交易对手方和专业客户发售

中国潜在投资者须知：不构成在中国公开要约，未经批准不得购买

香港潜在投资者须知：除结构化产品外，不在香港发售或销售

印度尼西亚潜在投资者的通知：不构成在印度尼西亚出售证券的要约

日本潜在投资者须知：未注册，不得在日本发售或销售

马来西亚潜在投资者须知：不打算在马来西亚发售或销售

菲律宾潜在投资者的通知：未经注册，需遵守注册要求

新加坡潜在投资者须知：未注册，仅向机构投资者、合格投资者或相关人士发售

韩国潜在投资者的通知：未注册，不得向韩国任何人发售

台湾潜在投资者须知：仅提供给台湾居民投资者，供其在台湾以外地区购买

泰国潜在投资者须知：未获批准，不构成在泰国发售证券的招股

利益冲突：Jefferies LLC受FINRA第5121条关于利益冲突的规定约束

法律事务：由Sidley Austin LLP出具法律意见

专家：财务报表由德勤华永会计师事务所审计