Jefferies Financial Group Inc美股招股说明书(2025-05-29版)

Prospectus Supplement dated May 12,2023年和2023年5月12日签署的招股说明书)(至产品补充编号5，日期为2023年10月23日) $4,309,000®®JefferiesJefferies Financial Group Inc.高级自动赎回或有息债券障碍票据，到期日为2031年5月30日与纳斯达克100指数®表现最差的成分股相关。指数和道琼斯工业平均指数 高级自动赎回或有息票障碍票据，到期日为2031年5月30日，与纳斯达克100指数®和罗素2000指数中表现最差的指数挂钩。®指数和道琼斯工业平均指数®(“Notes”)是Jefferies Financial Group Inc.的优先无担保债务工具。这些Notes的条款在随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中有所描述，并经本次定价补充文件进行补充或修改。这些Notes作为我们Series A全球中期票据计划的一部分发行。 所有付款均受我们的信用风险影响。如果我们未能履行义务，您可能损失部分或大部分投资。本票据并非担保债务，您将不会对任何基础资产或任何基础资产代表的证券拥有任何担保权益，也无法以任何其他方式接触任何基础资产。条款摘要 发行人：笔记的标题： Jefferies Financial Group Inc.高级自动赎回或有息债券障碍票据，到期日为2031年5月30日，与纳斯达克100指数®、罗素2000指数表现最差者挂钩。®指数和道琼斯工业平均指数®$4,309,000。我们可能在原始发行日期之前增加汇总本金总额，但并非必须这样做。 总本金金额：发行价：声明本金金额定价日期：原始发行日期：息票观察日期：票息支付日期： $1000每张票据$1000每张票据2025年5月27日2025年5月30日（定价日起第3个营业日）按月度开始，自2025年6月27日起，如第PS-2页所述。息票观测日可根据随附的产品补充说明进行推迟。 如第PS-2页所述。如果相关息票观察日期根据随附的产品补充说明被推迟，则息票支付日期可能被推迟。自2026年5月27日起按月计算，如第PS-2页所述。赎回观察日期可根据说明被推迟 呼叫观察日期： 在随附的产品补充说明中。 付款日期： 如第PS-2页所述。若相关要约观察日根据随附的产品补充说明被推迟，则要约付款日可能被推迟。2031年5月27日，具体以随附的产品补充说明为准。 评估日期：到期日：Underlying: 5月30日，如果估值日（Valuation Date）根据随附的产品补充说明被推迟，则该日期也可能被推迟。Nasdaq-100 Index®（简称“NDX”）表现最差的成分股，罗素2000®标普500指数（“RTY”）和道琼斯工业平均指数®(the “INDU”). Please see “The Underlyings” below. The Underlying with the lowest Observation Value or Final Value, as applicable,as compared to its Initial Value 表现最差的Underlying:票面特点： 或有票息支付。若适用票息观察日（适用月票息观察日）上表现最差的标的资产观察值大于或等于其票息障碍水平，则在本金票据将在适用的票息支付日支付8.33美元的或有票息支付。自调本金票据。若任何要约日（Call Date）上表现最差的标的资产观察值满足条件，则本金票据将被自动赎回。 呼叫功能： 在这种情景下，到期付款将少于声明本金金额，你可能会损失部分或全部观察日期（始于定价日后大约一年）等于或大于其呼叫价值。如果您的笔记是称为，你将在适用的付款日收到付款金额，并且票据上不再支付任何款项。声明本金金额plus任何可能在适用要约支付日应支付的或有担保票息。如果表现最差的标的资产的最终值大于或等于其阈值。请注意，您持有到期付款，其金额等于标明本金金额。如果表现最差的标的最终价值小于其阈值。持有到期支付金额，应少于每张票据的声明本金金额，且应等于：投资。到期支付还将包括最终或有利息支付，如果表现最差的观察值 支付电话：到期付款： , 你将针对每个注释收到 在最终票息观察日，其（指代不明）大于或等于其票息障碍。相对于NDX为21,414.99；相对于RTY为2,090.400；相对于INDU为42,343.65。关于每一项基础资产，在适用的息票观察日或赎回日，该基础资产指数收盘价观测日期。 Initial Value:观测值： 最终价值：息票障碍： 关于每一项基础资产，在估值日该基础资产的价值收盘价。14,990.49相对于NDX（初始价值的70%，四舍五入到小数点后两位）；1,463.280相对于RTY（初始价值的70%：相对于INDU（70%的初始价值，四舍五入到两位小数）为29,640.56（相对于其初始价值）21,414.99相对于NDX（100%的初始价值）；2,090.400相对于RTY（100%的初始价值）；和42,343.65相对于INDU（其初始价值的100%）。14,990.49相对于NDX（初始价值的70%，四舍五入到小数点后两位）；1,463.280相对于RTY（初始价值的70%：相对于INDU（70%的初始价值，四舍五入到两位小数）为29,640.56（相对于其初始价值）美元47233YJB2 / US47233YJB20簿记 Call Value: 阈值： 指定货币：CUSIP/ISIN:Book-entry or证明书：商业日Agent:计算代理： 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本定价补充文件或随附的产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件是否真实、完整。任何与此相悖的陈述均属刑事犯罪。在本定价补充文件中，“we,”“us”和“our”refer to Jefferies Financial Group Inc., unless the context requires otherwise. Jefferies我们将仅以簿记形式通过纽约存款信托公司于2025年5月30日左右交付票据，对价以即时可用资金支付。资金。 2025年5月27日发布的定价补充文件。您在决定投资前，应结合相关产品补充文件、招股说明书及招股说明书补充文件一并阅读，以上文件可通过下方链接获取。 定价补充说明 特别声明：关于前瞻性陈述PS-iiTHE NOTESPS-1如何票据运作PS-6风险因素PS-8THE UNDERLYINGSPS-13对冲PS-22美国联邦所得税影响的补充讨论PS-23补充分配计划PS-28利益冲突PS-33法律事务PS-34专家PS-35 你应该仅依赖本定价补充文件中包含或通过参考纳入的信息，以及随附的产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件中的信息。我们未授权任何人向你提供不同信息。我们不在任何招股说明书未获许可的州提供这些证券。你不应假定本定价补充文件或随附的产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件中包含的信息在定价补充文件封面上的日期之后的任何日期都是准确的。 特别声明：关于前瞻性陈述 本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件包含或通过引用纳入美国1933年证券法第27A条（“证券法”）和1934年证券交易法第21E条的安全港条款中的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述并非历史事实陈述，仅代表作出此类陈述时的本公司信念。有多种因素，其中许多超出本公司控制范围，影响本公司的运营、业绩、业务战略及结果，可能导致实际报告结果与业绩与本报告中表述的前瞻性陈述中的业绩和预期产生重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前及未来竞争对手的行动和举措、一般经济状况、与季度结束相关的控制措施和程序、监管机构或自律机构当前、待议及未来立法或规章制定的影响、监管行动，以及本公司于2024年11月30日财政年度结束时提交给美国证券交易委员会（“SEC”）或在2025年1月28日提交的年度报告10-K表格（“年度报告10-K”）以及本公司在2025年4月9日提交给SEC的截至2025年2月28日季度报告10-Q表格中概述的其他风险和不确定性。我们告诫不要过度依赖前瞻性陈述，这些陈述仅就其作出之日有效。我们不承诺更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述日期之后出现的情况或事件的影响。 THE NOTES 《说明书》为Jefferies金融集团股份有限公司的优先无担保债务工具。该债务工具的总额为430.9万美元。《说明书》将于2031年5月30日到期。《说明书》的具体条款参见随附的产品补充文件、发行说明书补充文件及发行说明书，并受本次定价补充文件进行的修订或修改约束。若适用月度付息观察日最差表现标的观察值大于或等于其票息障碍水平，则债务工具将在适用的票息支付日支付8.33美元的或有票息支付额。若任何赎回观察日（自定价日起约一年后开始计算）最差表现标的观察值等于或大于其赎回价值，债务工具将自动赎回。若您的债务工具被赎回，您将在适用的赎回支付日收到赎回支付额，且债务工具不再支付任何其他款项。若您的债务工具未被赎回，在到期时，若最差表现标的最终价值大于或等于其阈值，您将收到标明本金；否则，您的债务工具将面临1:1的下行风险，即相对于最差表现标的初始价值下降的风险，且标明本金最多有100.00%处于风险中。在到期时，若最终票息观察日最差表现标的观察值大于或等于其票息障碍水平，您还将收到最终的或有票息支付额。欲了解票息条款、赎回条款及到期支付额的更多信息，请参阅本次定价补充文件封面页上的“条款摘要”。债务工具的所有支付均受我们的信用风险影响。《说明书》作为我方A系列全球中期票据计划的一部分发行。 每份票据的声明本金金额为1,000美元。发行价格将等于每份票据的100%声明本金金额。该价格包括与发行、销售、构建和套期保值票据相关的成本，这些成本由您承担，因此，票据定价日的票据估计价值低于发行价格。我们估计每份票据在定价日的价值为每份957.00美元。 如果任何票息支付日、赎回支付日或到期日落在非工作日，则该日应付的款项将被推迟至下一个连续的工作日，且由此产生的延迟将不计算利息。 ：在本定价补充文件中未定义的资本化术语具有随附产品补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书中所规定的含义，视情况而定。如果此处所述的术语与随附产品补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书中所描述的术语不一致，则此处所述的术语应优先适用。 目录 目录 目录 票据估值 Jefferies LLC根据其当时的专有定价模型，计算了本定价补充文件封面页上列出的票据的估计价值。Jefferies LLC的专有定价模型通过估算一个能够复制票据派息的假设性金融工具组合的价值，从而为票据生成估计价值，该组合包括一个固定收益债券（“债券成分”）和一个或多个构成票据经济条款基础的衍生工具（“衍生成分”）。在计算衍生成分的估计价值时，Jefferies LLC基于一个专有衍生品定价模型估算未来现金流量，该模型又基于多种输入，包括下面“风险因素—根据‘票据的估计价值由我们的子公司使用专有定价模型确定’确定的票据估计价值”部分所述的因素。这些输入可能是市场可观察的，也可能基于Jefferies LLC在自由裁量判断中作出的假设。债券和衍生成分的估计现金流量使用基于内部融资利率的折现率进行折现。 Notes的估计价值是Notes条款及Jefferies LLC专有定价模型输入值的函数。 由于票据的估算价值是Jefferies LLC专有衍生品定价模型的底层假设和构建方式的一个函数，因此对该模型的修改将影响估算价值的计算。Jefferies LLC的专有模型将接受持续的审查和修改，Jefferies LLC可能随时出于各种原因更改它们。如果模型发生变化，先前的模型描述和基于旧模型进行的计算将被取代，