(日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书补编和日期为 2023 年 5 月12 日的招股说明书) $8,065,000 Jefferies Financial Group Inc.2039 年 12 月 24 日到期的高级固定利率 15 年期可赎回票据 我们有权在每个选择赎回日期全部或部分赎回这些债券。在我们行使赎回权的情况下,从发行日起至但不包括约定到期日(2039年12月24日),这些债券的应计利息率为6.00%。所有对这些债券的支付,包括本金的偿还,均受Jefferies Financial Group Inc.的信用风险影响。 条款摘要 注释标题 :颁发者:本金总额: 2039 年 12 月 24 日到期的高级固定利率 15 年期可赎回票据Jefferies Financial Group Inc.$8, 065, 000 。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额 , 但不需要这样做。 发行价格: 发行日期: 原始发行日期: 到期日期: 利息累积日期: 利率: 利息支付周期: 6.00% , 从并包括原始发行日期至但不包括 2039 年 12 月 24 日2024 年 12 月 20 日2024 年 12 月 24 日每张票据 1, 000 美元(100%)2024 年 12 月 24 日(定价日期后 2 个工作日)2039 年 12 月 24 日 , 以我们的赎回权为准。 半年度(从每年6月24日及以后的第24个历日开始,至下个月24日之前一天结束,自2024年12月24日开始) 付息日期 : 计日约定 :赎回 : 从 2025 年 6 月 24 日开始的每年 6 月和 12 月的第 24 个日历日。 30 / 360 (ISDA) 。请参阅下面的 “注释 ” 。 我们有权在每个选择赎回日期全部或部分赎回这些债券,并向您支付每张债券面值的100%以及赎回日期前累计但未支付的利息(包括该日期但不包括该日期)。如果我们选择赎回这些债券,我们将至少在赎回日期前5个营业日通知您。 可选的赎回日期: 每年 6 月和 12 月的第 24 个日历日 , 从 2026 年 12 月 24 日开始 , 到 2039 年 6 月24 日结束。 指定货币 : CUSIP / ISIN : 记账或证明注 : 营业日 : 美元 47233WHR3 / US47233WHR34 Book - entry 纽约。如果任何利息支付日、任意 optional 回赎日或到期日发生在非营业日,此类日期应支付的任何款项将按照“债券条款”中所述推迟支付。 代理: 纽约梅隆银行一般公司用途NoneJefferies LLC , Jefferies Financial Group Inc. 的全资子公司。请参阅 “补充分销计划 ” 。 受托人 : 收益使用 : 上市 : 利益冲突 : Jefferies LLC,作为Jefferies Financial Group Inc.的经纪商子公司,并且是FINRA的会员,将参与此次所发行债券的分销。因此,本次发行受到FINRA规则5121关于利益冲突的规定约束,并将按照该规则的要求进行。详见“利益冲突”。 这些债券将是我们的高级无担保债务,并将与我们其他高级无担保债务享有同等地位。 投资于票据涉及 “风险因素“本定价补充的 PS - 2 页开始的部分。 (1)代理人可能购买这些票据并出售给某些基于费用的顾问账户,也可能放弃部分或全部承销折扣和佣金。投资者从这些账户购买票据的价格将相应减少,减少的金额可能相当于放弃的承销折扣和佣金。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if this pricing supplement or the accompanying prospectus or either prospectus supplement is truthful or complete. 任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。 我们将在2024年12月24日左右通过 Depository Trust Company 以记账形式交付债券,并在收到即时可用资金后进行交付。 Jefferies 日期为 2024 年 12 月 20 日的定价补充。您应在决定投资前,一并阅读本文件及相关 Prospectus 和 Prospectus Supplement,后者可通过下方的 超链接访问。日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书补充和日期为 2023 年 5 月 12 日的招股说明书 TABLE OF CONTENTS 您应仅依赖于本定价补充文件及其附带的招股说明书和招股说明书补充文件中包含或引用的信息。我们未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止提出这些证券要约的州提出要约。您不应假设本定价补充文件或附带的招股说明书中的信息在定价补充文件首页所示日期之后仍是准确的。 关于前瞻性陈述的特别说明 这份定价补充文件及其附带的招募说明书和招募说明书补充文件包含或援引了根据1933年《证券法》(《证券法》)第27A节和1934年《证券交易法》(《交易法》)第21E节的安全港规定所定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述不是历史事实的陈述,仅代表我们截至陈述作出之日的观点。许多因素都会影响我们的运营、表现、业务战略和结果,其中许多因素超出了我们的控制范围,可能导致实际报告的结果和表现与前瞻性陈述中表达的表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前和潜在竞争对手采取的行动和计划、一般经济条件、季度结束时的内部控制和程序、监管或自律机构目前、已提议或未来立法或规则变更的影响、监管行动,以及我们在截至2023年11月30日的财政年度的年度报告Form 10-K(于2024年1月26日向美国证券交易委员会[SEC]提交,以下简称“年度报告Form 10-K”)和截至2024年2月29日、2024年5月31日和2024年8月31日的季度报告Form 10-Q(分别于2024年4月5日、2024年7月9日和2024年10月9日向SEC提交)中概述的其他风险和不确定性。您应谨慎不要过度依赖前瞻性陈述,这些陈述仅在发布日期有效。我们不对前瞻性陈述进行更新,以反映自前瞻性陈述发布日期后出现的情况或事件的影响。 注释 提供的债券是我们的企业债务证券。我们在随附的招股说明书中“我们可能发行的证券描述——债务证券”部分和招募说明书补充文件“债券描述”中描述了这些债券的基本特征,具体条款以该部分和以下内容及封面上“条款概要”中的描述为准并据此进行修改。所有债券支付均受我们的信用风险影响。 如果任何利息支付日、可选赎回日或到期日发生在非营业日,则应付款项将推迟至下一个营业日。由于此类推迟,不会对债券产生额外利息,并且不会调整相应的利息支付期间的长度。 “30/360 (ISDA)” 指的是根据国际掉期与衍生产品协会(International Swaps and Derivatives Association,ISDA)2006年定义(Section 4.16(f))中所述的公式计算的方法,即支付期间内天数(Interest PaymentPeriod)除以360,而不考虑任何后续的修改或补充。 其中: “Y1” 是指利息支付期间首个日期所属的年份,表示为数字;“Y2” 是指利息支付期间最后一个日期后的第一天所属的年份,表示为数字;“M1” 是指利息支付期间首个日期所属的月份,表示为数字。 下降 ; “M2 ” 是日历月 , 表示为一个数字 , 其中紧随最后一个 利息支付期内包含的一天;“D1”是指利息支付期的第一个历日,除非另有规定,表示为数字。 “D2” 是指 Interest Payment Period 中包含的最后一日之后的公历日期编号,除非该编号为 31 而且 D1大于 29,否则 D2 将为 30。 票据的估值 在发行债券(以下简称“临时调整期”)后的最初一段时间内,Jefferies LLC 或其附属公司在任何经纪账户对账单上表示的债券价值(Jefferies LLC 也可能通过一个或多个金融信息供应商发布该价值),将反映一个临时上调的价值,该上调价值是从原本应确定的价格或价值中得出的。这一临时上调的价值代表了可能包括但不限于利润、费用、承销折扣和佣金以及Jefferies LLC 或其附属公司,或其他未关联的经纪商或交易商在债券期限内预期支付或实现的成本。在临时调整期内,这一临时上调的价值将以直线方式逐步下降至零。 危险因素 此外,在考虑购买债券之前,您还应仔细考虑本定价补充材料及其附带的招股说明书和招股说明书补充材料中包含的其他信息(包括年度报告Form 10-K中的“风险因素”部分)所列的以下因素。 与结构相关的风险 我们可能会赎回债券 , 在这种情况下 , 您将不会收到进一步的利息支付。 我们保留选择在每个 optional 赎回日期部分或全部赎回这些债券的权利,并需提前至少 5 个营业日通知。在债券到期日之前,我们更有可能选择全额赎回这些债券,因为这些债券的利息支付额高于市场上具有相似期限、条款和信用评级的其他工具的利息支付额。如果这些债券在到期日前被部分或全部赎回,您将不再收到这些已赎回债券的进一步利息支付,并可能需要在较低利率的环境下重新投资所得款项。 与估值和市场相关的风险 债券可能以远低于原始购买价格的金额进行二次出售。 这些债券在到期前可能被转售的价格将取决于多种因素,并且可能会远低于原始购买价格。这些因素包括但不限于:(i) 美国利率的变化,(ii) 任何实际或预期的信用评级或信用利差变化,以及(iii) 到期前的时间长度。 原发行价中包含佣金和套期保值的预计利润很可能对二级市场价格产生不利影响。 假设市场条件或其他任何相关因素均无变化,在二级市场交易中,杰富瑞 LLC 公司愿意以任何时间点购买这些债券的价格(如果有的话)很可能显著低于原始发行价格。这是因为二级市场价格可能不包括与这些债券相关的佣金支付以及计入原始发行价格中的对冲我们所承担义务的成本。对冲成本包括子公司为管理对冲交易而承担的风险可能获得的预期利润。此外,二级市场价格还可能因平仓相关的对冲交易而被进一步降低。另外,任何二级市场价格也可能与杰富瑞 LLC 公司使用的定价模型确定的价值不同,原因可能是经销商折扣、加价或其他交易成本。 债券不会在任何证券交易所上市 , 二级交易可能受到限制。 这些债券不会在任何证券交易所上市。因此,可能几乎没有二级市场供这些债券交易。Jefferies LLC 可能会,但没有义务为这些债券创造市场。即使存在二级市场,它也可能无法提供足够的流动性以使您能够轻松地买卖这些债券,而且我们部分赎回而非全部赎回时,可能会进一步减少当时可能存在的任何流动性。由于我们预计其他经纪商和交易商不会显著参与这些债券的二级市场,您可能能够交易这些债券的价格将取决于Jefferies LLC 出售或购买这些债券的价格(如有)。如果任何时候Jefferies LLC 停止为这些债券创造市场,很可能就没有二级市场可供这些债券交易。您在2039年12月24日到期前没有任何权利要求我们赎回这些债券。因此,您应该愿意持有这些债券直至到期。 目录 材料美国联邦所得税后果 以下讨论补充了2023年5月12日标题为“美国联邦税收”的 Prospectus 中的讨论,并在不一致的情况下取代之。本讨论(与2023年5月12日的Prospectus中的讨论相结合)总结了购买、受益持有和处置债券的一些重要美国联邦所得税影响。 在Sidley Austin LLP的意见中,根据美国持有者的正常税务会计方法(无论是否称为债券),债券利息将在产生或收到时被视