Jefferies Financial Group Inc. 美股认股权证 (2024 - 12 - 30 版)

这些证券的邀请，在任何 jurisdictions 允许发售之前，不得在任何司法辖区进行此类要约或邀请。 以完工为准 ， 日期为 2024 年 12 月 30 日 初步定价补充 (至 2023 年 10 月 23 日第 5 号产品补充、 2023 年 5月 12 日招股说明书补充和 2023 年 5 月 12 日招股说明书) $Jefferies Jefferies Financial Group Inc.2031 年 1 月 2 日到期的高级可自动赎回或有息票与标准普尔 500 指数表现最差相关®指数 ， 罗素 2000®指数和纳斯达克 100 指数® 2031 年 1 月 2 日到期的高级可自动赎回或有息票与标准普尔 500 指数表现最差相关®指数 ， 罗素 2000®指数和纳斯达克 100 指数®（这些“债券”）是杰富瑞金融集团有限公司的高级无担保债务工具。这些债券的条款详见附随的产品补充说明、 prospectus 补充说明和 prospectus，以及本定价补充说明中所补充或修改的内容。这些债券作为我们系列 A 全球中期票据计划的一部分发行。 所有支付均受我们信用风险的影响。若我们未能履行义务，您可能会损失部分或大部分投资。这些债券不是担保债务，您将无权获得任何抵质押权益，也无法访问任何基础资产或由任何基础资产代表的证券。条款摘要 ®®®Jefferies Financial Group Inc.2031 年 1 月 2 日到期的高级可自动赎回或有息票与标准普尔 500 指数表现最差相关索引 ，罗素 2000指数和纳斯达克 100 指数$。我们可能会在原始发行日期之前增加本金总额 ， 但不需要这样做。每张纸币 $1, 000每张纸币 $1, 0002024 年 12 月 27 日2024 年 12 月 30 日2025 年 1 月 2 日(定价日期后 2 个工作日)季度 ， 从 2025 年 3 月 31 日开始 ， 如 PS - 2 页所述。优惠券观察日期将推迟为在随附的产品补充中描述。如产品补充文件中所述，如果相关的息票观察日期被推迟，息票支付日期可能会推迟，详见第PS-2页。 注释标题 ： aggregate本金总额: 发行价格: 标准本金金额: 行权日期: 定价日期: 原始发行日期: 利率观察日期: 优惠券付款日期: 呼叫观察日期: 每季度，自2025年12月30日开始（详见第PS-2页）。观察日期Call Observation Dates如有延期，将按照随附的产品补充文件中所述进行调整。如第PS-2页所述，支付日期Call Payment Dates可能会因相关观察日期的延期而推迟。 电话付款日期: 描述详见随附的产品补充材料。2030年12月30日，如随附的产品补充材料中所述，可能存在延期情况。 估值日期 ： 到期日 ： 基础: 表现最差的基础 ： 优惠券功能 ： 呼叫功能 ： 自动赎回票据。如果在任何赎回观察日期（从定价日期后大约一年开始），最差表现的基础资产的观察值等于或大于其赎回值，票据将自动被赎回。如果您的票据被赎回，您将在相应的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再支付任何其他金额。票面本金金额plus任何可能在适用的看涨期权支付中到期的或有息票支付 电话付款: 到期付款: 在这种情况下，到期支付将小于名义本金金额，您可能会损失部分或全部投资。到期支付还将包括最终的可变息票支付，如果最差表现的观测值满足条件。 在最终利息观察日，基础资产值大于或等于其利息障碍。SPX为5,970.84；RTY为2,244.592；NDX为21,473.02。 初始值 ： 观察值 ： 最终价值 ： 优惠券障碍 ： 关于每个基础资产，估值日期的基础资产指数收盘值如下：SPX为4,478.13（为其初始值的75%）；RTY为1,683.444（为其初始值的75%）；NDX为16,104.77（为其初始值的75%，保留两位小数）。 调用值: 5,970.84相对于SPX（其初始值的100%）；2,244.592相对于RTY（其初始值的100%）；以及21,473.02相对于NDX（其初始值的100%）。3,582.50相对于SPX（其初始值的60%，保留两位小数）；1,346.755相对于RTY（其初始值的60% 阈值: 的初始值 ， 四舍五入到小数点后三位) ； 以及 12, 883.81 关于 NDX (其初始值的 60% ， 四舍五入到 2小数位) 。美元47233YDN2 / US47233YDN22Book - entryNew YorkJefferies LLC ， Jefferies Financial Group Inc. 的全资子公司。请参阅 “补充分销计划 ” 。Jefferies Financial Services, Inc. 是 Jefferies Financial Group Inc. 的全资子公司。 指定币种: CUSIP / ISIN: 记账或凭证注: 营业日代理: 计算代理: 受托人:纽约梅隆银行 定价日期的估计价值 ：每张纸币大约 $987.00 ， 或在该估计值的 $30.00 内。请参阅下面的 “注释 ” 。收益的使用 ：一般公司用途清单:None 利益冲突 ：Jefferies LLC，作为Jefferies Financial Group Inc.的经纪商子公司，是FINRA会员，并将参与本次发行的债券分销。因此，本次发行受FINRA规则5121关于利益冲突的规定约束，并将按照该规则的要求进行。详见“利益冲突”。这些债券将是我们的高级无担保债务，并将与我们其他高级无担保债务享有同等地位。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has 审批或否决 这些证券， nor 判断 这份 报告 是否 合格。定价补充或随附的产品补充、招股说明书或 prospectus 补充文件必须是真实和完整的。任何与此相反的陈述都是不正确的。刑事犯罪。 如本定价补充中使用的 ，“we,”“us”and“our”指 Jefferies Financial Group Inc. ， 除非上下文另有要求。我们将在2025年1月2日左右通过存托信托公司以记账形式交付笔记，款项以立即可用资金支付。 Jefferies 定价补充文件，日期：2024年。在您决定投资之前，应将此定价补充文件与相关产品补充文件、招募说明书和招募说明书补充文件一并阅读。您可以通过下方的超链接访问这些文件。2023 年 10 月 23 日第 5 号产品补充文件 2023 年 5 月 12 日招股说明书补充文件和 2023 年 5 月 12 日招股说明书 TABLE OF CONTENTS 定价补充 您应仅依赖于本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件中包含或引用的信息。我们未授权任何人向您提供其他信息。我们不会在任何禁止提出要约的州提出这些证券的要约。您不应假设本定价补充文件或随附的产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件中的信息在定价补充文件首页所示日期之后仍然是准确的。 关于前瞻性陈述的特别说明 这份定价补充和附带的产品补充、招股说明书及Prospectus Supplement中包含或援引了根据1933年《证券法》（The Securities Act of 1933）第27A节和1934年《证券交易法》（Securities Exchange Act of 1934）第21E节的安全港规定所定义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明不是对历史事实的陈述，仅代表我们截至作出这些陈述之日的信念。多种因素会影响我们的运营、表现、业务战略和结果，其中许多因素超出了我们的控制范围，可能导致实际报告的结果和表现与这些前瞻性声明中表达的表现和预期存在重大差异。这些因素包括但不限于金融市场波动、当前及未来竞争对手的行动和举措、一般经济条件、季度末结账时相关的内部控制和程序、监管或自律机构目前、待决或即将出台的立法或规则变更的影响、监管行动，以及我们在截至2023年11月30日的财年提交的Form 10-K年度报告（“Form 10-K年度报告”）和我们在2024年2月29日、5月31日和8月31日分别提交的三次Form 10-Q季度报告中详细列出的其他风险和不确定性。您应谨慎不要过度依赖前瞻性声明，这些声明仅在作出之日有效。我们不承担更新前瞻性声明以反映自前瞻性声明日期后出现的情况或事件影响的责任。 注释 The Notes 是 Jefferies Financial Group Inc. 的高级无担保债务工具。Notes 的总本金金额为 $ 。Notes 的到期日为 2031 年 1 月 2 日。Notes 的条款描述在附带的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书中，并由本定价补充文件进行补充或修改。如果在适用的利息支付日期，最差表现基础资产的观察值大于或等于其票面障碍，则 Notes 将支付 $27.50 的有条件息票支付。如果在任何赎回观察日期（大约从定价日期起一年后开始）最差表现基础资产的观察值等于或大于其赎回价值，Notes 将被自动赎回。如果您的 Notes 被赎回，您将在适用的赎回支付日期收到赎回支付，并且不再支付其他款项。如果您的 Notes 没有被赎回，在到期日，如果最差表现基础资产的最终价值大于或等于其阈值，您将收到面值本金；否则，您的 Notes 将面临最差表现基础资产从初始价值下降的最大 100.00% 的单向下行风险，最高可达面值本金的 100%。在到期日，如果最差表现基础资产在最后一个利息观察日期的观察值大于或等于其票面障碍，您还将收到最终的有条件息票支付。有关息票特征、赎回特征及到期支付的更多信息，请参见定价补充文件封面页上的“条款概述”。所有 Notes 的付款均受我们的信用风险影响。Notes 是我们系列 A 全球中期票据计划的一部分。 每张债券的面值为1,000美元。发行价格将等于每张债券面值的100%。该价格包括与发行、销售、结构化和对冲债券相关的成本，这些成本由您承担，因此在定价日期时，债券的估计价值将低于发行价格。我们估计，在定价日期时，每张债券的价值约为987.00美元，或在该估计值的30.00美元范围内。我们在定价日期确定的债券价值估计值将在最终定价补充文件中列出。 如果任何利息支付日、赎回支付日或到期日发生在非营业日，则应付款项将推迟至下一个营业日支付，并且因该延期不予计息。 资本化术语在本定价补充材料中虽未定义，但其含义已在相应的產品補充材料、招股說明書補充材料或招股說明書（视情况而定）中予以规定。如本定价补充材料中所述的术语与相应的產品補充材料、招股說明書補充材料或招股說明書中的描述不一致，则以本定价补充材料中的描述为准。 PS-1 目录 衍生工具基础的票据经济条款（“衍生成分”）。在计算衍生成分的估计价值时，杰富瑞 LLC 公司根据一个基于多种输入因素的专有衍生定价模型来估算未来的现金流，这些输入因素包括“风险因素”部分中所述的各种因素。 目录 笔记的价值估计是由我们的子公司使用 proprietary 定价模型确定的，“如下所示。这些输入可能是市场可观察到的数据，也可能基于 Jefferies LLC 在其酌情判断下所做的假设。债券和衍生金融工具的预计现金流使用基于我们内部资金成本的折现率进行折现。” 估计的债券价值取决于债券条款以及杰富瑞 LLC 公司proprietary定价模型中的输入因素。本初步定价补充材料封面上所示的估计债券价值范围反映了截至初步定价补充材料日期时对定价日杰富瑞 LLC 公司proprietary定价模型中输入因素的不确定性。 由于附注的估计价值取决于杰富瑞 LLC 公司专有的衍生品定价模型的基本假设和构建方式，对该模型的任何修改都将影响估计价值的计算。杰富瑞 LLC 公司的专有模型处于持