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天风轻纺津上机床上半年延续高景气AI业务驱动增长

2026-07-14 未知机构 土豆不吃泥
报告封面

核心业绩与订单情况核心业绩与订单情况 我们预计得益AI需求爆发，驱动公司上半年订单延续高增，同比或增长大两位数；同时订单可见度显著延长，已可覆盖2026全年；目前产能饱和运转。 AI相关业务布局相关业务布局 公司AI相关订单包含算力、半导体以及机器人： 1.算力下游算力下游：主要为液冷模组、光模块等2.半导体领域半导体领域：主要为钻针等3.机器人领域机器人领域：主要为各类轴承等 依托高精密加工能力，公司设备可满足该领域零部件量产要求，相关业务已落地批量订单。 盈利与行业竞争优势盈利与行业竞争优势 上半年公司AI业务预计占比继续提升，且受益更高单价及毛利，产品结构优化驱动整体盈利加速。 同时，公司在走心机等核心机床领域具备较高市占率；目前AI基建产品对精密度要求更高，公司凭借稳定高品质交付能力市占率进一步提升；且在机床领域，竞争格局清晰，或可更好受益产业链景气。 投资建议投资建议 我们预计FY27-28年公司净利分别13.8/16.3亿，对应15/13xPE，建议积极关注。

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