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GX军工智明达顺势破茧向新而生重视商业航天新标的

2026-07-10 未知机构 金栩生
报告封面

💎点评： 1.#❗️稀缺的“箭-星-终端”全链条覆盖标的。公司产品覆盖火箭控制系统、卫星路由和星载计算机、地面站和卫星终端，#2026年一季度公司收入发生结构性变化，该部分全年营收预计翻倍。2.#❗️火箭控制系统核心供应商，公司产品单套价值量200万，主供体制内型号，民营领域积极拓展中。3.#❗️卫星布局关键载荷+太空算力，星网路由管控模块单套价值量100万，一代星公司份额超50%，二代星渗透率有望加强。太空算力与H客户签署合作协议，价值量更高。4.#❗️切入终端制造，潜在市场空间最广。公司产品覆盖地面信关站和终端，随着运力桎梏的突破，产业链将向下游应用转移，#终端长期需求规模最大。☎️公司基本盘扎实，第二曲线空间广阔，建议关注

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