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半导体设备观点更新:下半年超预期
2026-07-08
未知机构
表情帝
核心观点:半导体设备板块迎来史诗级行情,下半年依旧会超预期。
关键数据:板块后续最高涨幅预计达30%+。
行情回顾:5月主要反映存储招标,6月主要反映全球景气与出海趋势。
下半年展望:
先进逻辑将进一步催化。
存储领域将迎来进一步催化。
更多公司可能上修订单,存在诸多超预期可能。
投资逻辑:这一轮是强Beta行情,对整个板块保持看好。
CX上市影响:设备板块将更受益,不会影响上行趋势。
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