【卡点龙从2到9逻辑主升】超级周期拐点:4个核心理由建议布局存储产业链(中微公司、华海清科、兆易创新、太极实业)存储迎来结构性分化拐点:涨价斜率放缓,上游设备的长逻辑彻底凸显上半年市场一直把存储当成纯周期博弈,股价完全跟随DRAM月度价格波动,但核心变量正在发生质变:根据Trendforce最新产业数据,二季度服务器DRAM环比涨幅53%-58%,三季度涨幅大幅收敛至13%-18%。涨价进入后半段,价格暴涨的脉冲行情结束,长鑫、长江存储持续上调资本开支、扩产晶圆制造,卖水的半导体设备正式成为行情主线。周期博弈退潮,产能扩张逻辑接棒,我们战略性看多存储上游全产业链。二季度业绩将迎来集中兑现,验证