- 核心观点:近期光通信产业趋势回暖,此前因流动性和筹码问题导致部分核心资产被错杀,建议继续坚定抄底光通信核心资产。
- 优选领域:重点关注光模块、光芯片、光纤领域的核心龙头。
- 首推标的:强烈推荐中际旭创、长光华芯、长飞光纤。
- 看好标的:坚定看好华丰科技、胜蓝股份、立讯精密、汇绿生态。
- 中际旭创(光模块核心):
- 中长期业绩预计持续快速增长。
- 物料保供能力强,未来将有大量新产品和新订单落地。
- 看好全球光互联龙头旭创。
- 长光华芯(光芯片核心):
- 中国光芯片全球份额目前为15%,长期有望达到50%以上。
- 凭借中国光模块赋能、磷化铟衬底优势、高端产品迅速突破。
- 预计中国光芯片未来三年将成为200GEML及高功率CW激光器的核心主导。