1、光纤:除长飞亨通中天外,额外关注烽火通信(2000吨光棒提升至3500吨,星间激光国内前二,昇腾服务器国内前三)和永鼎股份(950吨光棒+7000万CW激光器,布局光纤和光芯片,市值看600亿+)。公司上限极高,长期推荐,远期空间看千亿。
2、光模块:期待3月光模块加单,优先汇绿生态(自主品牌光模块和各类光通信产品量很大,市值看400-600亿),同步关注剑桥(Q4 miss已解决,思科+meta订单好,股价低)、世嘉(AMD需求放量)、嘉元(恩达通整合,甲骨文订单好)。
3、CPO:一揽子配置天孚、炬光、致尚、太辰光,跌了就捞!国内厂商在FAU、微透镜等领域能力强,GTC大会或有大进展。
4、国产算力:看好华工、华丰、飞荣达、润泽、锐捷,国内先进制程加速扩产,光通信进展加速,核心公司后续空间极大。