中信通信 继续坚定抄底光通信核心资产

近期已经看到大量产业趋势回暖，此前因为流动性和筹码问题导致部分核心资产严重错杀。优选光模块、光芯片、光纤核心龙头，首推#中际旭创、长光华芯、长飞光纤！坚定看好#华丰科技、胜蓝股份、立讯精密、汇绿生态！ 太阳光模块核心——中际旭创 光模块龙头的中长期业绩预计将持续快速增长，物料的保供能力极强，后续预计还将有大量新产品和新订单落地，坚定看好全球光互联龙头旭创。 太阳光芯片核心——长光华芯 中国光芯片预计只占全球份额15%，长期有望达到50%以上，凭借中国光模块赋能、磷化铟衬底优势、高端品迅速突破，#中国光芯片极有可能在未来三年成为200GEML以及高功率CW激光器的核心主导之一。高端光芯片仍然缺货，长光华芯技术领先，全品类布局（EML+CW+VCSEL+探测器+泵浦激光器，同时布局硅光芯片制造和薄膜铌酸锂），大客户导入超预期，产能扩产速度极快，弹性最大！ 太阳光纤核心——长飞光纤 光纤的壁垒其实很高，不用担心扩产，能以高价批量卖到北美非常难我们大量调研光纤产业，发现光纤壁垒比想象中高很多。有些新玩家看似大扩产，#其实容易投放出无效产能。光纤对棒纤缆垂直一体化能力要求很高，只投某一个环节容易衔接不上总体需求。此外，和国内运营商以及北美龙头合作需要很深的商务关系和多年技术验证，长飞目前今明年都跟北美签了很多的长协，价格非常好。长飞港股性价比拉满，重点推荐！