【中信通信】坚定看好光通信,聚焦卡位+技术领先不管大光小光,有订单的光就是好光!光的总仓位重要性大于选股的重要性,看好中国光通信更多优秀的公司,深度参与全球AI产业。旭创:旭创的领先体现在客户绑定、技术迭代、物料准备、产能扩张等所有方面,预计27年或将有4-5千万量级的800G+1.6T光模块+数百万只2.4T+数千万NPO需求,业绩确定性极高,这是最放心的光,兼具赔率+胜率。旭创是谷歌链核心,也是全球光互联下一代光互联技术演进的深度参与者,是光通信持仓必选。立讯:2026年5月26日,立讯技术与Marvell签署战略合作备忘录,联合研发适配下一代AI算力场景的高性能、高可靠性光铜互连