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江海股份电容更新与AI增量
2026-07-09
未知机构
向向
一、近期公司调整或与担心涨价链反噬需求及二季报预期有关。
二、从预期走向现实:
近期电源企业、CSP厂拜访公司,或有订单进展,尤其是CSP企业来访被视为重要信号,超容、牛角、MLPC等品类预计进入订单阶段。
涨价方面,江海与日本同行价差拉近,当前处于涨价周期底部,安全边际较高。
三、二季报预期及经营性拐点:
二季报或受汇兑损失、会计准则变动影响(预估2kW+),但实际经营性业绩增速预计在20%左右。
公司持有太阳诱电股权,Q2预计产生投资收益,计入OCI,不体现利润表。
6月起公司盈利。
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